Les deux entreprises utilisent les mêmes fournisseurs, et iAGPP a de l’expérience dans le recrutement de conseillers d’entreprise.
La transaction porte sur 16 000 comptes, 2 G$ d’actifs et 30 conseillers.
Afin de donner un accès élargi à la gamme de produits de la société à ses clients.
Et renforce sa présence en assurance vie aux États-Unis.
Dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie.
La société poursuivra ses activités de manière indépendante.
Dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,2 G$.
Mais demeure active en gestion d’actifs.
Avec l’acquisition d’Investment Planning Counsel.
Elle acquiert une participation dans Rockefeller Capital Management.