Astuces pour un transfert réussi
DÉVELOPPEMENT - Une bonne préparation est cruciale.
DÉVELOPPEMENT - Une bonne préparation est cruciale.
Une évaluation demeure utile.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il faut parfois redoubler d’efforts afin de rassurer leurs clients anxieux.
DÉVELOPPEMENT - Éléments d’une vérification diligente pour certains FNB.
La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.
L'éducation financière a été son cheval de bataille.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – ... des ajustements déplaisent.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – L’approche de services diffère d’une firme à l’autre.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il y a davantage de promoteurs de leur courtier.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – Des répondants critiquent le back office et le soutien TI.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – La quitter est aussi coûteux.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Pour I'utilisation des outils de front office et d'onboarding
ZONE EXPERTS - Elle ne crée pas à elle seule une obligation fiduciaire.
DÉVELOPPEMENT - Sa recette pour réussir en affaires et créer une relation durable avec ses clients.
L’économie devrait se raffermir et les consommateurs, gagner en confiance, estime-t-il.
La rivalité entre Goldman Sachs et Morgan Stanley s’est trouvée un nouveau terrain de jeu, et ce ne sera pas le secteur de la banque…
Jamais les actionnaires n’ont reçu autant de dividendes !
Évoluer au sein d’une firme de courtage de plus petite taille est-il la clé de la satisfaction au travail des conseillers ?
