Les cadeaux pour conserver un client
FI RELÈVE - Ils ne sont pas nécessairement coûteux, mais doivent être personnalisés.
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GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Les clients fortunés attribuent une importance considérable à leurs investissements, et ne veulent pas les voir baisser, selon…
GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Investir d'un seul coup est statistiquement la meilleure option.
GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - L'assurance vie peut souvent aider à répondre aux besoins successoraux des clients fortunés.
GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Mieux que le RRI, le PPP est un nouvel outil pour les conseillers à la recherche de solutions…
(AJOUTS) GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Ces clients peuvent utiliser l'immobilier pour diversifier leurs actifs.
GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Leur travail est empreint de constance et de persistance.
GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE - Elles peuvent convenir, selon le cas, aux entrepreneurs ou aux cadres de sociétés publiques.
FI RELÈVE - Les militaires et anciens militaires ont besoin de l'encadrement d'un conseiller.
Faire sa place comme relève d'une firme familiale présente de nombreux défis. Trois jeunes dirigeants racontent.
Francis Frappier est un jeune conseiller qui compte un bon nombre d'années d'expérience.
Ancien joueur de basketball, Charles Fortier n'est jamais bien loin d'un ballon orange. Aujourd'hui président de Planica, il voit de nombreuses similitudes entre son sport…
CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Le Réseau SFL partenaire de Desjardins Sécurité financière (DSF) a connu une année mouvementée. Restructuration et fusions de centres financiers ont été…
Wealthsimple lance une application permettant à ses utilisateurs d'effectuer un nombre illimité d'opérations, sans payer de commissions, sur plus de 8 000 actions et fonds…
Il fait partie des pionniers parmi les gestionnaires émergents.
OpenMind Capital vise 7,5 G$ en actif sous gestion d'ici 2028.
Étant donné qu'on a une chance sur deux de prendre sa retraite plus tôt que prévu, il faudrait mettre davantage d'argent de côté pour ses…
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) s'attendent à ce que l'abolition de toutes les formes d'option de frais d'acquisition reportés (FAR) fasse baisser les…
« L'âge de la retraite est tout simplement imprévisible », affirme Morningstar dans « The Retirement Mirage : Why Investors Should Focus Less on Timing…
Assurtechs et assureurs devraient s'allier plutôt que se concurrencer.
L'assurance invalidité de l'Assomption Vie a été refondue, et sa portée, considérablement élargie. Appelé RI, le produit peut dorénavant être souscrit jusqu'à 60 ans (au…
Fin juin, l'Empire Vie a mis en marché deux produits d'assurance temporaire de 20 ans en cas de maladies graves (MG).
Le produit d'assurance vie à émission simplifiée Accès Vie d'iA Excellence est devenu plus accessible.
Comparer ces taux avec le rendement d'une obligation ou d'un CPG équivaut à comparer des pommes avec des marteaux.
Pas encore de signes de bulle.
Stef Bourgault fait partie de l'élite des ventes et du développement d'affaires de l'industrie de l'assurance de personnes.
Actuaire de métier, Ian Sénéchal est conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective.
L'économiste Gabriel Zucman estime que l'évasion fiscale est un sport de riche.
En septembre, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) a mis en lumière une nouvelle série d'erreurs commises par le ministère fédéral des Finances.
Il faut respecter les conditions pour rendre déductibles les primes d'un contrat d'assurance vie.
Ce ménage vise notamment à revoir les placements et à refaire la planification des revenus.
Des exclusions à l'impôt sur le revenu fractionné pour les adultes existent.
Ils peuvent être pertinents pour les fonds qui détiennent du revenu fixe.
Les retraités d’aujourd’hui et de demain sont-ils sur le point de perdre l’accès à des produits financiers de plus en plus nécessaires à la conception…
