FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?
FI RELÈVE - Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ainsi qu'apparaissent les conseillers face à l'espoir de développer une clientèle de gens d'affaires.
FI RELÈVE - Pendant près de vingt ans, Nathalie Tremblay a été cheffe de produits en assurance de personnes chez Desjardins Assurances. « Au début…
FI RELÈVE - Le virage technologique que connaît actuellement l’industrie des services financiers affectera l’ensemble des emplois dans ce secteur.
FI RELÈVE - Élise Bourret est chef de l’exploitation chez Manuvie. Femme d’action, elle mène sa vie tambour battant et réalise son ambition d’en réussir…
FI RELÈVE - Avez-vous tout ce qu’il faut pour réussir dans l’industrie des services financiers? Voici les qualités que présentent les meilleurs conseillers, selon un…
FI RELÈVE - Dans les services financiers comme dans toute industrie, la croissance peut passer par l’acquisition d’autres entreprises. Mais pour le conseiller qui caresse…
FI RELÈVE – André Sirard, qui fête ses dix ans à la tête de la Financière des professionnels, revient sur le chemin parcouru et parle…
FI RELÈVE - De plus en plus de conseillers canadiens se spécialisent dans la pratique de l’investissement responsable, autrement dit les investissements qui intègrent les…
FI RELÈVE - Au cours des prochaines années, près de 70 % des propriétaires de sociétés privées prévoient vendre ou transférer leur entreprise à la…
FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des…
FI RELÈVE - Le choix d’un placement doit essentiellement dépendre de sa capacité à générer un rendement, de la politique de placement, de l’analyse macroéconomique…
FI RELÈVE - La société de gestion de portefeuille Medici, qui a fêté ses dix ans peu avant les Fêtes, vient de franchir la barre…
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.