Retour sur la mutation de Kaleido
Le courtier a redéfini son image.
- Par : Yan Barcelo
- 16 septembre 2024 11 septembre 2024
- 00:00
Le courtier a redéfini son image.
Ils en veulent pour leur argent.
Les conseillers veulent qu'on leur facilite la tâche.
La nouvelle génération de clients les réclame.
Parfois absente, la formation est perfectible.
L'expérience varie selon le modèle d'affaires.
Les conseillers veulent des outils adaptés.
Les conseillers liés à des courtiers multidisciplinaires doivent redoubler d’efforts en matière de cybersécurité.
Des courtiers perdent des promoteurs.
Plus de cinq ans après les faits.
La cour fédérale de l’Australie retient la responsabilité d’un fonds d’investissement.
Accroître la productivité en est un.