Accueil Édition papier Focus sur les conseillers

Manchettes dans Focus sur les conseillers

Un homme d'affaire à un bureau serrant la main d'un client, alors que la femme de celui-ci signe des papiers.

Adoption progressive des honoraires

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - C'est une tendance lourde.

Une foule d'hommes et de femmes de différentes origines.

Gare aux préjugés inconscients

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Ils nuisent à l’évaluation de la compétence.

Un conseiller montrant un plan financier à un jeune couple.

Encore moins de ménages servis

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers ciblent les plus fortunés.

Deux couples de retraités qui ont l'air heureux et regardent un ordinateur.

Risques et occasions liés aux clients qui décaissent

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Ces derniers seraient à la fois bénédiction et malédiction.

  • Par : Yan Barcelo
  • 16 octobre 2023 13 octobre 2023
  • 00:12
Une courbe financière sur un fonds futuriste

Évolution technologique demandée

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Pour améliorer les portails clients et les relevés de compte.

Diversité : la compétence prime

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - La qualité des candidats est préférée aux quotas.

Montée de la gestion discrétionnaire

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Une majorité de conseillers s’y intéresse.

Perceptions polarisées

Difficile de plaire à tous les conseillers...

Deux hommes assis à une table, l'un montre un papier à l'autre qui a l'air désespéré.

Soutien variable à la gestion des dettes

Une majorité se préoccupe aussi du passif.

  • Par : Yan Barcelo
  • 10 octobre 2022 6 octobre 2022
  • 00:21
Un homme d'affaire donnant un bâton de relais à un autre homme d'affaire.

La relève, plus importante que jamais

Le degré de soutien varie d’une firme à l’autre.

  • Par : Yan Barcelo
  • 10 octobre 2022 6 octobre 2022
  • 00:18
un stéthoscope posé sur une calculette, sur un bloc note

Lourds ennuis de santé

Ceux des clients stressent aussi leurs conseillers.

  • Par : Yan Barcelo
  • 10 octobre 2022 6 octobre 2022
  • 00:14

Ennuyeux relevés de compte

L’insatisfaction est récurrente à leur sujet.

Davantage d’actif géré, moins de ménages servis

L'investissement ESG est en vogue.

Un homme d'affaire donnant un bâton de relais à un autre homme d'affaire.

Conseillers en manque de plan de succession

Les courtiers veulent que davantage de représentants en aient un.

Un homme d'affaire tient un micro et interviewe un autre homme d'affaire

Des dirigeants exposent leur avis

Les conseillers ont besoin de leur équipe.

Entre méconnaissance et soutien variable

C'est l'avis des conseillers sur le programme de relève de leur firme.

homme d'affaire avec pleins de billet qui tombent du ciel

Défis et occasions de servir des clients fortunés

Le soutien des courtiers reste parfois méconnu.

Un homme d'affaire levant une main en signe d'indifférence.

Une question de modèle d’affaires

Le soutien à la planification financière varie d'une firme à l'autre.

On doit faire davantage de plans

Les clients en ont besoin d'un. À l'industrie d'en faire plus.

Actif géré en hausse malgré la pandémie

Les conseillers les plus productifs sont davantage satisfaits.

Des mesures de contrôle qui ne passent pas

Comme celle de réduire la proportion de la rémunération variable des conseillers.

Une bulle de bande dessinée avec un visage pas content à l'intérieur.

Une partie des conseillers bientôt déçue?

Même si la majorité des conseillers sont défavorables à la réduction d'une proportion de leur rémunération variable ou au report selon un délai raisonnable du…

Deux mains protégeant des piles d'argent sur lesquelles poussent des petites plantes.

L’ESG émerge dans les portefeuilles des clients

Or, ces facteurs restent marginaux.

Un homme d'affaire devant pleins de routes au-dessus d'une ville.,

Assurance : différentes approches chez les courtiers

On devrait offrir davantage d'assurance, selon un dirigeant.

FAR : les «prochaines victimes» de l’AMF

Les conseillers les moins bien payés risquent d'en être.