Finance et investissement - Nouvelles - Fi relève
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  • Sondages : poser la bonne question pour avoir la bonne réponse

    FI RELÈVE - Mener un sondage est un moyen direct pour un conseiller de recueillir toutes les informations dont il a besoin sur sa clientèle.

  • whitehoune / 123RF Banque d'images

    Prospectez sans repousser

    Dans cette nouvelle ère de divulgation des frais, de nombreux conseillers se préparent à faire face à une fuite de clients et intensifient leurs efforts de prospection, indique Carrie Kimberley, directrice de la gestion des pratiques chez [...]    suite >>

  • lightwise / 123RF Banque d'images

    Les conseils à la relève de L. Jacques Ménard

    FI RELÈVE - « La relève va être plus compétente dans la mesure où elle se donne les moyens d'être une meilleure citoyenne », soutient le président de BMO au Québec, L. Jacques Ménard.

  • Galina Peshkova_123RF

    Comment réaliser les objectifs financiers de la génération X

    FI RELÈVE - La génération X a fait son passage à l'âge adulte il y a longtemps déjà, mais ça ne l'empêche pas pour autant d'être confrontée au syndrome de l'enfant-sandwich.

  • Courtoisie de Sussy Galvez

    Quatre conseils à la relève de Sussy Galvez

    FI RELÈVE – Les conseillers issus de l'immigration doivent travailleur sur leurs forces afin de percer dans l'industrie financière du Québec, selon Sussy Galvez, récipiendaire du prix Distinction de la Chambre de la sécurité financière.

  • alphaspirit / 123RF Banque d'images

    L'harmonie en lieu et place de la conciliation travail-vie personnelle

    FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui ont la souplesse de créer leur propre horaire ont du mal à trouver des temps d'arrêt entre [...]    suite >>

  • romanenkoalexey / 123RF Banque d'images

    Prévoir le départ d'un client

    FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant qu'il soit trop tard.La meilleure solution reste toutefois la prévention, en entretenant une relation de [...]    suite >>

  • oly5 / 123RF Banque d'images

    Relation-client : trois stratégies du temps des fêtes

    FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, [...]    suite >>

  • everythingpossible / 123RF Banque d'images

    Médecins : une clientèle fortunée, mais à risque de faillite

    FI RELÈVE - Malgré leur potentiel de rémunération, les médecins font partie des professionnels les plus à risque de faillite.

  • Elnur Amikishiyev_123RF Banque d'images

    Trois mauvaises raisons pour acquérir un book de clientèle

    Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds [...]    suite >>

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