Pour résister à la hausse des taux d’intérêt.
À moins d’un changement législatif.
Daniel Laverdière prend sa retraite.
Dans le cadre d'un récent webinaire, la Financière Foresters a mis de l'avant une stratégie de planification de retraite basée sur l'assurance vie.
Les pièges à éviter.
Les exigences réglementaires de connaissance du produit se resserrent. Une menace pour les conseillers nonchalants en épargne collective ?
Jusqu'à quel point les cotisations aux REER donnent-t-elles des résultats plus intéressants qu'à un CELI ? Et afin de préparer leur retraite, les propriétaires de PME font-ils mieux de se rémunérer avec un salaire plutôt qu'avec des dividendes ?
« Il ne faut pas dire qu'il suffit de compléter un formulaire pour susciter le transfert d'une police d’assurance vie. Car le client pourrait avoir une surprise en fin d'année et recevoir un feuillet T5 pour gains sur police », constate Benoît Charest.
Dans l'industrie financière, deux tendances se renforcent mutuellement : la consolidation dans la distribution et l'expansion des cabinets de gestion de patrimoine.
L'industrie perd près de 4000 milliards de dollars par année en négligeant les femmes.