La situation résultant de la COVID-19 a causé la plus grande perturbation des marchés des dix dernières années.
Les conseillers-robots, ou l’investissement par le biais de plateformes en lignes, sont toujours aussi populaires. Cette industrie vaudra 1,4 trillion de dollars en 2020!
Le courtage en ligne est toujours perçu comme une menace importante.
PRODUITS - Un prospectus a été déposé jeudi pour lancer deux FNB socialement responsables.
La majorité des Canadiens préféreraient n’aller qu’à un seul endroit pour avoir accès à une vaste gamme de produits et services financiers, révèle une récente étude menée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les actifs gérés par des conseillers numériques ont augmenté de 10 %.
Equisoft s’associe à Refinitiv pour lancer une plateforme en ligne d’accélération des ventes.
« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.
On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années de conflits d'intérêts dans le conseil financier liés surtout aux commissions versées par les clients. Si on en croit une étude récente, le problème réside ailleurs : les conseillers ont des croyances erronées et s'adonnent ainsi à une foule de pratiques mal avisées dans leurs propres portefeuilles, puis, du coup, orientent leurs clients dans les mêmes mauvais sentiers.
PRODUITS - CIBC Mellon lance des services d'actifs pour plateforme de négociation de fonds (PTF) sur NEO Connect.