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Equisoft s’associe à Refinitiv pour lancer une plateforme en ligne d’accélération des ventes.

« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.

Un petit personnage devant deux chemins avec des panneaux. Il hésite sur la route à prendre

On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années de conflits d'intérêts dans le conseil financier liés surtout aux commissions versées par les clients. Si on en croit une étude récente, le problème réside ailleurs : les conseillers ont des croyances erronées et s'adonnent ainsi à une foule de pratiques mal avisées dans leurs propres portefeuilles, puis, du coup, orientent leurs clients dans les mêmes mauvais sentiers.

  • Par : Yan Barcelo
  • 1 novembre 2019 12 novembre 2019
  • 00:55

PRODUITS - CIBC Mellon lance des services d'actifs pour plateforme de négociation de fonds (PTF) sur NEO Connect.

Deux personnes qui analysent des graphiques financiers.

C’est le seul moyen d’accroître leur compétitivité dans un marché qui se resserre.

Un homme d'affaire serrant la main à un robot.

ZONE EXPERTS - Lorsqu’on aborde le sujet de l’état actuel et de l’avenir du rôle du conseiller en services financiers, plusieurs constats semblent faire l’objet d’une singulière unanimité.

un homme d'affaire et un robot se serrant la main

L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié hier une note d’orientation visant à préciser le recours à l’automatisation dans le processus d’approbation de l’ouverture de comptes.

Panneau de la banque laurentienne

Banque Laurentienne Groupe Financier a enregistré un bénéfice net de 47,8 millions de dollars (M$) au troisième trimestre, en baisse comparativement aux 54,9 M$ du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le robot-conseiller et les décisions corporatives

Le courtier à escompte américain Charles Schwab a inauguré il y a quelques mois un service d’abonnement inédit susceptible de trouver des émules au Canada.

  • Par : Yan Barcelo
  • 17 juillet 2019 14 octobre 2019
  • 09:54
Deux mains tenant un iPad au-dessus duquel se forme un signe de dollar.

Mercer s’associe à Wealthsimple et lance une solution numérique d’épargne-placement, incluant l’épargne-retraite, offerte aux employeurs et à leurs employés.