FI RELÈVE - La planification financière est un service de plus en plus stratégique pour les conseillers en service financier, selon une récente étude sur le secteur de la gestion de patrimoine américain.
FI RELÈVE - Les conseillers doivent développer une relation avec les futurs héritiers afin de démontrer pourquoi ils sont meilleurs que leurs concurrents.
La Banque Toronto-Dominion a conclu l'acquisition, annoncée en juillet dernier, de Greystone Capital Management Inc., la société mère de Greystone Managed Investments Inc.
RBC Gestion de patrimoine a signé une entente de partenariat de trois ans avec l’expert financier David Chilton, auteur de deux ouvrages célèbres sur la gestion financière personnelle, Un barbier riche et Le retour du barbier riche.
PORTRAIT DE CONSEILLER - Charles Hunter-Villeneuve, 30 ans, a à coeur que tout le monde comprenne les enjeux des finances personnelles et sache mieux les gérer. C’est ce qui l’a décidé à se lancer dans une carrière de planificateur financier et à créer Lire et Tirelire, des bandes dessinées de littératie financière.
Le Groupe Investors poursuit sa transformation. La firme vient d’adopter une nouvelle image de marque en se renommant IG Gestion de patrimoine. Et elle compte miser sur ses forces au Québec dans le but d’y propulser sa croissance, souligne Jeff Carney, président et chef de la direction d’IG Gestion de patrimoine.
La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est alliée avec l’Américaine Generation Investment Management LLP afin d’acquérir une participation dans l'importante FNZ.
Le Groupe Investors devient officiellement aujourd'hui IG Gestion de patrimoine, et lance son Plan vivant IG, une approche complète de la planification financière.
La filiale canadienne de Raymond James confirme la conclusion d’une entente de partenariat avec BCU Wealth Management, la filiale spécialisée en placements et en planification financière de Buduchnist Credit Union, qui utilisera dorénavant la plateforme de gestion de patrimoine de Raymond James.
Un travailleur canadien sur cinq soutient qu’il serait incapable de trouver 2 000 $ pour parer à une urgence le mois suivant, d’après les résultats du sondage réalisé par Framework Partners et élaboré par l’Association canadienne de la paie.