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Mot-clé : Gestion de patrimoine

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Depuis cinq ans, les grandes firmes de gestion d'actifs se sont mises à renouveler et à rajeunir leurs hautes directions afin de répondre aux défis de la baisse des bénéfices et de la nécessité d'intégrer de coûteuses technologies de pointe.

Un conseiller montrant un plan financier à un jeune couple.

FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les conseillers qui pratiquent l'art de la vulgarisation financière ont de meilleures probabilités de conserver leurs clientèles.

Un homme d'affaire serrant la main à un robot.

ZONE EXPERTS - Lorsqu’on aborde le sujet de l’état actuel et de l’avenir du rôle du conseiller en services financiers, plusieurs constats semblent faire l’objet d’une singulière unanimité.

Le torse d'un homme d'affaire devant une table avec des petits tas de pièces posés devant lui.

L’année dernière, la valeur des actifs des investisseurs canadiens a enregistré son premier recul depuis la crise financière mondiale, selon une nouvelle étude de la société de recherche torontoise Investor Economics.

NOUVELLES DU MONDE - Spécialiste des relations de la Banque Royale avec les entreprises et les clients fortunés, praticien confirmé des campagnes de financement pour organismes à but non lucratif, Tony Loffreda a été nommé sénateur en juillet dernier.

Un homme d'affaire marchant vers l'horizon où se dessine une ville.

Les gestionnaires gagnent toutefois en assurance quant à leur capacité à s’adapter à ce changement.

Un homme d'affaire réarrangeant des légos

L'érosion des marges des gestionnaires d'actifs se prolongera au cours de la prochaine décennie, ce qui accélérera le mouvement de consolidation des manufacturiers de fonds, prévoit Boston Consulting Group (BCG) dans son dernier rapport annuel sur la gestion d'actifs.

Un caméléon sur une branche

Une nouvelle image de marque identifiera ses produits destinés aux secteurs de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine.

La Banque Nationale déclare un résultat net de 608 millions de dollars (M$) au troisième trimestre de 2019, en hausse de 7 % par rapport au bénéfice net de 569 M$ réalisé lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Près de la moitié des Canadiens (44 %) ont prévu de changer de société de gestion de patrimoine dans les trois prochaines années.