Particulièrement auprès des femmes.
Pour avoir ouvert un compte CELI au nom d’un client sans obtenir son autorisation.
Habituellement, ça ne l’est pas vraiment.
ZONE EXPERT - Il est rare dans notre fabuleux monde de la fiscalité qu’une recommandation s’applique à la majorité des situations; c’est pourtant le cas pour le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») au décès.
Avant d’utiliser sa carte de crédit à tort et à travers, d’autres options devraient être envisagées. En voici quelques-unes.
Lorsqu’il s’agit d’investir leurs épargnes ou de les garder en liquidités, les Canadiens sont partagés.
Il y a certaines journées où il serait préférable de ne pas acheter ou vendre des parts d'un fonds négocié en Bourse (FNB), dépendamment de la situation personnelle du client.
Bien que la majorité des Canadiens considèrent l’épargne comme leur principale priorité, moins de la moitié mettent de l’argent de côté.
FI RELÈVE - DALBAR a classé les services offerts aux préretraités.
La récente baisse d'impôt fédéral ne touchera pas les clients ayant les revenus les plus élevés.