FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers ciblent les plus fortunés.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - La qualité des candidats est préférée aux quotas.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – Des répondants critiquent le back office et le soutien TI.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Pour I'utilisation des outils de front office et d'onboarding
Certains louent la formation reçue, d'autres la jugent inadéquate.
TOP DES LEADERS - Découvrez les quatre autres personnes qui se sont distinguées dans cette catégorie.
DÉVELOPPEMENT - Le contexte économique et réglementaire ainsi que le vieillissement de la population engendreront bon nombre de défis que les conseillers devront relever dans les prochaines années.
TOP DES LEADERS - La grande gagnante a joué un rôle clé dans la fusion des mutuelles.
Par rapport à 2021, une plus grande proportion de conseillers ont mis en place un plan de succession documenté pour leurs activités.