POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Pour I'utilisation des outils de front office et d'onboarding
Certains louent la formation reçue, d'autres la jugent inadéquate.
TOP DES LEADERS - Découvrez les quatre autres personnes qui se sont distinguées dans cette catégorie.
DÉVELOPPEMENT - Le contexte économique et réglementaire ainsi que le vieillissement de la population engendreront bon nombre de défis que les conseillers devront relever dans les prochaines années.
TOP DES LEADERS - La grande gagnante a joué un rôle clé dans la fusion des mutuelles.
Par rapport à 2021, une plus grande proportion de conseillers ont mis en place un plan de succession documenté pour leurs activités.
TOP DES LEADERS - En janvier 2020, au plus fort de la crise sanitaire, Robert Frances reprenait les rênes du Groupe financier PEAK.
Le juriste et formateur admire le travail des conseillers.
Une majorité se préoccupe aussi du passif.
Ceux des clients stressent aussi leurs conseillers.