En traversant la crise économique et sanitaire de 2020, les acteurs de l’industrie financière ont démontré à quel point ils sont capables de s’adapter aux changements afin de remplir leur mission essentielle: bien servir et conseiller leurs clients.
Même si la pandémie et le confinement ont été le sujet d’intérêt numéro un des conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire en 2020, ceux-ci ont continué de se préoccuper d’un enjeu criant: assurer leur relève.
2020 a été une année charnière.
La firme de courtage établit un nouveau record.
Même si les représentants en épargne collective ont le droit de distribuer des fonds négociés en Bourse (FNB), qui sont des organismes de placement collectif, ils sont encore peu enclins à le faire, d’après le Pointage des cabinets multidisciplinaires de 2020.
Certains préfèrent travailler de la maison.
Ses actifs sous administration ont dépassé les 11 milliards de dollars (G$).
Il devrait être plus facile de faire adopter les relevés électroniques aux clients.
L’Indice FI a crû pour la moitié des firmes.
Les attentes liées aux technos sont élevées.