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Entreprise : Groupe financier PEAK

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Un homme d'affaire donnant un bâton de relais à un autre homme d'affaire.

Les courtiers veulent que davantage de représentants en aient un.

Un homme d'affaire levant une main en signe d'indifférence.

Le soutien à la planification financière varie d'une firme à l'autre.

Les clients en ont besoin d'un. À l'industrie d'en faire plus.

Les conseillers les plus productifs sont davantage satisfaits.

Deux hommes d'affaires rapprochant deux pièces de puzzle pour les emboîter.

Le projet du nouvel OAR se déclinera en deux phases, selon l’énoncé de position des ACVM.

Un portrait photo de Robert Frances.

C’est l’avis du président d’un courtier important.

  • 19 août 2021 19 août 2021
  • 09:51

Dans le secteur du courtage multidisciplinaire, certaines firmes ont un modèle d’affaire qui permet à un conseiller d’évoluer soit comme représentant en épargne collective, soit comme conseiller en placement encadré par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). 

Une main donnant un dollar à une autre main.

Les conseillers préfèrent la stabilité.

Pleins de pouce vers le bas et au milieu, un homme d'affaire pas content.

La technologie est souvent en cause.

Le soutien des firmes a été à géométrie variable.