Moins de 50 % des conjoints survivants restent avec le conseiller financier de leur tendre moitié décédée, selon une étude publiée par Bank of America.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Dans son rapport intitulé Economics of Loyalty, la firme ontarienne Advisor Impact cite quatre raisons qui expliquent le départ d'un client.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Laisser tomber un client peut être difficile, mais c'est un premier pas vers une pratique plus rentable, selon Jennifer Black, conseillère…
DOSSIER ISR – Mettez au rancart vos préjugés, le client intéressé par l'investissement socialement responsable (ISR) n'a plus le profil du hippie, naturiste et membre…
Les clients veulent avant tout un conseiller avec un franc parler, selon Margaret Franklin, présidente de la firme torontoise Marret Private Wealth.
CONSEILLERS À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers qui sont souvent sur la route apprécieront l'application gratuite INRIX Traffic qui les informe sur l'état de la…
DOSSIER ISR – Les conseillers qui souhaitent mieux vendre des produits d’investissement socialement responsable (ISR) et désirent approfondir leurs connaissances en la matière peuvent suivre…
Règle générale, utiliser une rente viagère dans une stratégie de prêt à taux prescrit n’est pas le choix le plus avantageux sur le plan fiscal,…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Un concurrent associé étroitement à une bonne cause peut vous enlever jusqu’à 91 % de vos clients.
DOSSIER ISR – Comment l'investissement socialement responsable (ISR) s'insère-t-il dans la pratique d'un conseiller? Pascale Imbeau, conseillère en placement chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL),…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Si un client vous quitte, ce n'est pas nécessairement toujours de votre faute, selon Julie Littlechild, présidente et chef de la…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le marketing sur les moteurs de recherche est devenu un passage obligé du développement d'affaires.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le réseautage est encore une des clés du succès de votre développement des affaires, mais son efficacité s’évalue à l’échelle de…
EN DIRECT DE L'IQPF – Qu'arrive-t-il lorsque Martin, joueur de hockey professionnel à la retraite, décide de revenir au bercail en amenant avec lui, au…
EN DIRECT DE L'IQPF – Il y a cinq façons différentes de « posséder » une propriété aux États-Unis et il faut bien les connaître…
EN DIRECT DE L’IQPF – Avant d’offrir un prêt levier afin que le client puisse cotiser à son REER, un représentant devrait faire preuve de…
EN DIRECT DE L’IQPF – Les représentants en assurance de personnes ne devraient pas pester trop vite contre le fait qu’ils devront remettre l’analyse de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Si votre stratégie de marketing numérique n'est pas efficace, vous risquez de donner des coups d'épée dans l'eau.
Attention, ce ne sont pas toutes les propriétés qui peuvent se qualifier à titre de résidence principale aux fins d'exemption fiscale. Voici quelques lignes directrices…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - En développement des affaires, la clé du succès est la capacité à se démarquer et, à ce chapitre, rien n’égale une…
Avec le temps qui passe et les changements de la situation personnelle d'un client, il pourrait être indiqué de l'inviter à mettre à jour son…
Voici quoi faire lorsque la déclaration de revenus du client n'est pas acceptée telle quelle.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Un service à la clientèle efficace n'est pas évalué par le délai de réponse, mais par la façon dont un problème…
DÉFI DE L'ENDETTEMENT – Si votre client songe à prêter de l'argent à son enfant majeur afin d'éviter qu'il n'ait à payer de l'intérêt élevé…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Vous avez de bons arguments de vente, mais si vos clients ne signent pas ce fameux contrat, c'est que vous échappez…