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DÉFI DE L'ENDETTEMENT - Le marché immobilier a pris beaucoup de valeur depuis quelques années. Résultat : les maisons que détiennent certains retraités représentent de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Si vos ventes stagnent ou reculent, il est temps pour vous de regarder du côté de votre modèle d'affaires.
DÉFI DE L'ENDETTEMENT - Les baby-boomers n'ont pas l'intention de vivre la retraite frugale de leurs parents. Or, cette redéfinition de la retraite a un…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le développement des affaires n'est pas un sprint, c'est un marathon qui exige de l'énergie et de la concentration, même sous…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Dans le secteur financier, les médias sociaux sont un peu comme le sexe à l'adolescence : tout le monde en parle,…
Les conseillers font-ils preuve de prudence excessive lorsqu'ils planifient la retraite de leurs clients? Le planificateur américain Michael Kitces semble le penser, d'après une entrevue…
Après avoir étudié le comportement des clients ayant 2 M$ en actif financiers, la firme de recherche PriceMetrix livre cinq conseils aux représentants qui souhaitent…
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Dans l'optique de passer au bureau sans papier, Maud Salomon utilise CamScanner pour éviter de remplir ses classeurs de paperasse.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - C'est une chose d'avoir une bonne idée pour accélérer votre développement des affaires, c'en est une autre de convaincre vos collaborateurs…
Quinze pour cent des baby-boomers québécois admettent être prêts à aller jusqu'à mettre leur propre sécurité et leur avenir financier en péril pour venir en…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Vos affaires pourraient prendre un nouvel envol si vous suivez une stratégie aussi simple qu’un, deux et trois!
FI TV - Le « cold call », c'est définitivement terminé. Les conseillers doivent désormais faire preuve de créativité pour séduire les clients potentiels en…
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L'Institut québécois de planification financière (IQPF) dévoile sa mise à jour 2013 des Normes d'hypothèses de projection.
C'est aujourd'hui la date limite pour soumettre une déclaration de revenu, et tous ceux qui gagnent un revenu, aussi minuscule qu'il soit, devraient en remplir…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Pour une conseillère, un congé de maternité peut avoir des conséquences négative sur le développement de ses affaires. Pour minimiser…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Votre client n'a pas besoin de jouer de la guitare électrique devant des stades remplis à craquer pour avoir des dépenses…
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CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – L'application Dragon Dictation permet de transformer des paroles en écrits, facilitant ainsi la tenue de dossiers complets.
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Si une de vos clientes vous apprend qu'elle est enceinte, une planification s'impose, car cette nouvelle peut avoir un impact…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Votre cliente attend un enfant? Après l'avoir félicitée, recommandez-lui d'épargner pour préparer sa baisse de revenu durant son congé, mais…
Les Canadiens continuent d’accumuler des dettes de crédit au premier trimestre, selon un rapport de Equifax Canada. Ceux-ci réussissent tout de même à les payer…