Après avoir étudié le comportement des clients ayant 2 M$ en actif financiers, la firme de recherche PriceMetrix livre cinq conseils aux représentants qui souhaitent…
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Dans l'optique de passer au bureau sans papier, Maud Salomon utilise CamScanner pour éviter de remplir ses classeurs de paperasse.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - C'est une chose d'avoir une bonne idée pour accélérer votre développement des affaires, c'en est une autre de convaincre vos collaborateurs…
Quinze pour cent des baby-boomers québécois admettent être prêts à aller jusqu'à mettre leur propre sécurité et leur avenir financier en péril pour venir en…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Vos affaires pourraient prendre un nouvel envol si vous suivez une stratégie aussi simple qu’un, deux et trois!
FI TV - Le « cold call », c'est définitivement terminé. Les conseillers doivent désormais faire preuve de créativité pour séduire les clients potentiels en…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Vous avez des résultats probants, il vous reste maintenant à transformer ces données en une histoire qui séduira de nouveaux clients.
L'Institut québécois de planification financière (IQPF) dévoile sa mise à jour 2013 des Normes d'hypothèses de projection.
C'est aujourd'hui la date limite pour soumettre une déclaration de revenu, et tous ceux qui gagnent un revenu, aussi minuscule qu'il soit, devraient en remplir…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Pour une conseillère, un congé de maternité peut avoir des conséquences négative sur le développement de ses affaires. Pour minimiser…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Votre client n'a pas besoin de jouer de la guitare électrique devant des stades remplis à craquer pour avoir des dépenses…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Comme conseillère, si vous songez à prendre un congé de maternité, attendez-vous d'abord à gérer les attentes des clients et,…
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – L'application Dragon Dictation permet de transformer des paroles en écrits, facilitant ainsi la tenue de dossiers complets.
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Si une de vos clientes vous apprend qu'elle est enceinte, une planification s'impose, car cette nouvelle peut avoir un impact…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Votre cliente attend un enfant? Après l'avoir félicitée, recommandez-lui d'épargner pour préparer sa baisse de revenu durant son congé, mais…
Les Canadiens continuent d’accumuler des dettes de crédit au premier trimestre, selon un rapport de Equifax Canada. Ceux-ci réussissent tout de même à les payer…
Soixante-dix-neuf pour cent des Canadiens auraient pris au moins une mesure supplémentaire afin de rembourser plus rapidement leur prêt, selon un récent sondage mené pour…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS – Au bas mot, un bébé coûtera entre 5000 et 10 000 $ à ses parents durant sa première année de…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS - Dans le passé, la richesse était traditionnellement entre les mains des hommes. Les choses semblent toutefois changer puisque les femmes,…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Combien de fois avez-vous terminé une réunion ou un appel téléphonique en vous rendant compte que vous avez oublié le nom…
FEMMES ET SERVICES FINANCIERS - Les femmes sont de plus en plus riches et constituent un marché en forte croissance, mais pour les atteindre, l’industrie…
EN DIRECT DU CFIQ - Qui n'a jamais rêvé de passer moins de temps sur la conformité pour pouvoir en passer plus avec ses clients…
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers en sécurité financière qui rencontrent souvent des clients en dehors du bureau apprécieront l'application QuotesOnTap qui permet d'obtenir…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Il existe un lien entre votre succès en affaires et votre utilisation de Linkedin.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Dans les services financiers, vous pouvez être ordinaire, bon, très bon ou encore excellent, mais rien n'égale le statut d'expert.