Le calcul de la valeur d'une clientèle ou de celle d'un cabinet est loin d'être une science exacte. L'évaluation dépend d'une multitude de facteurs dont…
John Pliniussen, expert en commercialisation de l'Internet et professeur à l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario, est on ne peut plus clair : «Les médias…
Selon Frank Zwarts, gestionnaire principal du Fonds de métaux précieux et de métaux stratégiques Altamira, investir en titres aurifères aujourd'hui, c'est un peu comme jouer…
Pas faciles, les transferts de clientèle en bloc dans le secteur de l'épargne collective québécois.Pratique commerciale tolérée seulement au Québec, ses modalités varient d'un cabinet…
De plus en plus d'entreprises accompagnent les nouveaux conseillers après leur recrutement.Jumeler les bonnes personnes«Lors du jumelage entre deux conseillers, il se peut que chacun…
«Mon site Internet parle de moi et de tous les produits que je distribue. Quand je tape "conseiller financier" dans Google, la référence à mon…
Les conseillers américains demandent des références à leurs clients après deux ans. Cependant, ces clients risquent de se sentir bousculés, car ils ne sont à…
Les querelles d'argent sont les pires pour la survie du couple. Pires que les querelles sur la sexualité, car elles mènent plus rapidement à la…
Autre point soulevé par le rapport «Portrait de la population étudiante dans les programmes d'études universitaires en finance au Québec» : la croissance du nombre…
En 2012, 16 fonds négociés en Bourse (FNB) ont été fermés au Canada. Et la tendance devrait se maintenir en 2013, puisqu'en septembre dernier, 16…
En 2009, l'enquête du mels (ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports) pour la promotion 2009 mentionne que «les programmes de baccalauréat et de…
Le nombre croissant de gestionnaires de portefeuille actifs qui pratiquent dans les faits la gestion passive dans leurs fonds communs de placement (FCP) risque de…
Le Québec est la province où il se créé le moins de valeur ajoutée dans les services financiers sur quatre des provinces les plus importantes…
«Au cours des cinq à sept prochaines années, il y aura de plus en plus de départs à la retraite. Et ce, dans toutes les…
À la grand-messe de la transparence des institutions financières, l'Istituto per le Opere di Religione (IOR), soit la «banque du Vatican», a publié en octobre…
Ils sont trois groupes de dix conseillers à se réunir cinq fois l'an pour faire le point sur leur vie, sur leur carrière, et surtout,…
Le CFA Institute américain vient de produire une étude internationale intitulée CFA Institute & Edelman Investor Trust Study 2013, qui porte sur le niveau de…
«La tendance va se maintenir, prédit Patrick Masse, conseiller chez Lajoie des Finances, car la source de croissance a changé. Auparavant, l'économie était stimulée par…
Depuis quelques années, les mots «relève» et «retraite» prennent de plus en plus d'importance dans la vie des conseillers. Certes, les professionnels du secteur conseillent…
La vitesse automobile tue. Les drogues et les armes à feu aussi. À tel point qu'une étude signale qu'en raison de ces fléaux, les Américains…
Vous devez faire face à un problème de planification complexe ? Planiste vous donne accès à des professionnels qui peuvent vous aider à mieux servir…
«En 2011, 8 300 étudiants étaient inscrits dans les différents types de programmes universitaires en finance, soit 12 % des inscriptions totales dans le domaine…
Deux produits de la Sun Life principalement vendus sur le Web coûtent désormais un peu plus cher. La hausse des tarifs se situe entre 0…
La Financière Manuvie a assoupli sa politique de rencontre en personne des clients pour le contrat Synergie et les produits à prestations du vivant. Les…
Sans photo, il est difficile de se faire remarquer par les recruteurs et les chasseurs de têtes qui écument LinkedIn. Des chercheurs américains ont constaté…