La Canadie Vie et Conquest Planning créeront une nouvelle plateforme reposant sur d’intelligence artificielle (IA) dans le but d’offrir une autre forme d’expérience en matière de planification financière simplifiée et collaboratives. La plateforme devrait être déployée à l’été 2021.
« Conquest nous offrira une puissante nouvelle fonctionnalité, car elle s’appuie sur l’intelligence artificielle pour aider les conseillers à modéliser plusieurs combinaisons de stratégies financières à la fois. Les conseillers peuvent comparer et sélectionner la meilleure approche pour chaque client d’une façon plus efficiente et collaborative. En outillant les conseillers avec des solutions numériques comme Conquest, nous leur permettons de passer moins de temps à saisir manuellement des données et plus de temps à informer les clients », commente Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l’industrie, Canada Vie.
En plus de s’appuyer sur l’IA, la technologie développée par Conquest fait appel au modèle collaboratif en temps réel, ce qui permettra de faciliter les échanges entre conseillers et clients.
« Notre technologie numérique dynamique et collaborative apporte aux clients et aux conseillers une plus grande transparence que jamais dans la prestation de conseils financiers », a déclaré Brad Joudrie, directeur du financement chez Conquest Planning.