S’exporter pour progresser
FI RELÈVE – Les conseillers de la relève peuvent gagner à s’expatrier afin de prendre rapidement du galon dans l’industrie.
- Par : Frédéric Roy
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Manchettes dans Développement des affaires
L’art de la vente avec Guy Bourgeois : découvrir le mobile d’achat
FI RELÈVE - Derrière chaque décision d'achat, il y a un mobile. Découvrez-le et vos arguments de vente auront de meilleures chances de toucher leur…
- Par : Jean-François Barbe
- 4 juin 2018 26 août 2020
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Stratégie d'affaires
Les raisons de la colère
FI RELÈVE – En évitant de perdre le contrôle durant une discussion difficile, le conseiller sera en meilleure disposition pour résoudre son conflit, écrit Amy…
- Par : Frédéric Roy
- 31 mai 2018 15 novembre 2019
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Le mentorat, vu par Bernard Letendre
FI RELÈVE - Bernard Letendre prend régulièrement plaisir à troquer sa tenue veston-cravate pour revêtir son kimono de judo, un art martial qu’il pratique depuis…
- Par : Pierre Théroux
- 29 mai 2018 10 novembre 2019
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Stratégie d'affaires
Soyez productif, fermez votre cellulaire
FI RELÈVE- Être injoignable une journée par semaine décuplera votre créativité et votre productivité.
- Par : Frédéric Roy
- 24 mai 2018 15 novembre 2019
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Le mentorat, vu par Martin Lavigne
FI RELÈVE - Martin Lavigne se rappelle encore le conseil reçu il y a plus de 25 ans, à son premier jour au camp des…
- Par : Pierre Théroux
- 22 mai 2018 10 novembre 2019
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Plus de Canadiens considèrent le revenu viager garanti
FI RELÈVE - Les fonds distincts et les rentes aident les Canadiens à atteindre leurs objectifs.
- Par : Leah Golob
- 17 mai 2018 20 août 2020
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Stratégie d'affaires
L’art de la vente avec Ginette Gagnon : comment tisser un lien avec son client
FI RELÈVE - En accompagnant sa mère de 78 ans à un rendez-vous avec son conseiller, Ginette Gagnon a été frappée de voir à quel…
- Par : Jean-François Barbe
- 15 mai 2018 26 août 2020
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Vos clients s’intéressent aux obligations vertes?
FI RELÈVE – Avec les changements climatiques, de plus en plus d’investisseurs s’intéressent aux obligations vertes. Mais pourquoi ces obligations sont-elles si prisées?
- Par : Alizée Calza
- 10 mai 2018 15 novembre 2019
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Le conseiller de demain en trois points
FI RELÈVE - Psychologue, employeur, expert en marketing et en médias sociaux, voici quelques éléments du conseiller de demain, selon les panélistes réunis par la…
- Par : Frédéric Roy
- 7 mai 2018 15 novembre 2019
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Capacité mentale du client : le rôle du conseiller
FI RELÈVE - Lorsque vous soupçonnez un déclin cognitif chez un client vieillissant, comment pouvez-vous vous assurer de servir les meilleurs intérêts de ce client…
- Par : Patricia Chisholm
- 3 mai 2018 20 août 2020
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Carrière
Les conseils de Bernard Letendre à la relève
FI RELÈVE - Bernard Letendre se destinait à une carrière d’avocat. Après avoir décroché un baccalauréat et une maîtrise en droit criminel de l’Université de…
- Par : Pierre Théroux
- 1 mai 2018 10 novembre 2019
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Stratégie d'affaires
Clients et capacité mentale
FI RELÈVE - La plupart des conseillers chevronnés ont une ou deux histoires à raconter sur le fait qu’un de leur bon client, qui était…
- Par : Patricia Chisholm
- 26 avril 2018 15 novembre 2019
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Reprendre un cabinet familial : des montagnes russes émotionnelles
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
- Par : Jonathan Got
- 5 mai 2026 5 mai 2026
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Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
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- 29 avril 2026 29 avril 2026
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L’IA pourrait entraîner un « changement majeur » des responsabilités
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
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- 28 avril 2026 28 avril 2026
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
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IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
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Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
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