FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils…
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
FI RELÈVE - Le recours au crédit peut être aisé lorsque le revenu du ménage est relativement élevé et tous n’ont pas conscience des pièges…
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un…
FI RELÈVE - « Quand j'ai débuté ma carrière au milieu des années quatre-vingt-dix, le gros du développement d'affaires se faisait dans sa propre communauté,…
FI RELÈVE – La planificatrice financière (Pl.Fin.) Marie-Ève Couture fêtera bientôt ses dix ans comme conseillère au sein de la firme comptable Paul Rioux CPA,…
FI RELÈVE – Si Christian Toussaint a quitté la profession quelques années, il n’a finalement pas hésité à prendre la relève de son père à…
FI RELÈVE - Chez les concessionnaires de Mercedes-Benz, les vendeurs de voitures neuves bénéficient de leurs propres espaces de vente alors que les vendeurs de…
FI RELÈVE - Après s’être développée au sein des secteurs juridique et gouvernemental au point d’en être devenue un incontournable en matière de valorisation de…
FI RELÈVE – Le grand départ pour la plage ou la campagne approche à grands pas et vous n’avez pas encore organisé votre absence du…
FI RELÈVE - D’ingénieur agronome à la direction de Valeurs mobilières TD, Abe Adham a suivi un parcours atypique qui l’a mené dans des villes…
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.