FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.
FI RELÈVE – En plus de miser sur la technologie, de nombreuses entreprises investissent dans la santé et le bonheur de leurs employés afin de…
FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en…
FI RELÈVE – Frappé de plein fouet par trois récessions, Fabien Major n’a pas abandonné la profession, il a plutôt décidé de devenir vulgarisateur pour…
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
FI RELÈVE - La difficulté à comprendre l'information y serait pour quelque chose.
FI RELÈVE - PwC a récemment publié un rapport visant à donner aux entreprises technologiques des outils destinés à faciliter l’accès et l’ascension des femmes…
FI RELÈVE - Réal Parent, un des pionniers québécois des cabinets intégrés en services financiers, a complété le processus de transmission de son cabinet à…
FI RELÈVE – Loin de considérer les récessions comme des événements malheureux, Gaétan Veillette y voit des occasions à saisir.
FI RELÈVE - Dans son livre Comment vendre sa salade et prendre le contrôle de son avenir (Montréal, Éditions de l'Homme, 2011), Guy Bourgeois consacre…
FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels…
FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?
FI RELÈVE - Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ainsi qu'apparaissent les conseillers face à l'espoir de développer une clientèle de gens d'affaires.
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
DÉVELOPPEMENT — Éduquer les clients et planifier plusieurs scénarios permet d’apaiser leurs craintes.
DÉVELOPPEMENT – Le plan de succession : un angle mort sous-estimé.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.