FI TV – La période des REER est une bonne occasion pour prévoir un rendez-vous futur avec les clients, revoir son horaire et apprendre à déléguer davantage, explique Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e).
En cette période chargée, le conseiller devrait revoir son horaire pour éviter d’essayer de tout faire en même temps. Consacrer certaines journées aux visites de clients pour les cotisations de dernière minutes et d’autres aux tâches administratives est une bonne façon de ne pas se laisser dépasser par les événements.
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NOUVELLES DU MONDE – Afin de soutenir l’ambition de croissance de l’institution.
NOUVELLES DU MONDE – Et annonce la nomination de deux nouveaux membres.
NOUVELLES DU MONDE — Mathieu Talbot succède à Nicolas Patard.
NOUVELLES DU MONDE – Guy Cormier lui cédera sa place dès septembre.
« On est dans une phase de réalignement historique », estime la nouvelle cheffe économiste du groupe BNP Paribas.
ZONE EXPERTS — Votre fiscalité n’est pas simple.
Pour refléter son impact positif sur les marchés financiers.
Est-il rentable d'emprunter sur une police?