Avec son équipe, Charles Martel a été un vecteur de transformation de la pratique des conseillers de Gestion privée CIBC et Wood Gundy.
« Sous sa direction, la firme affiche une croissance notable, portée par une rigueur organisationnelle et un virage vers la planification financière et successorale, a noté le jury du Top des leaders. Il maintient un niveau élevé de satisfaction de la clientèle, tout en renforçant l’engagement des employés. Son leadership se distingue par un engagement en matière de diversité, d’inclusion et de philanthropie, contribuant à une influence sociale positive. »
Au cours des six dernières années, le dirigeant a participé au déploiement de plusieurs outils, dont Salesforce pour la gestion des relations clients, PriceMetrix pour l’analyse des blocs d’affaires et Wealth360, une plateforme de comptes unifiés.
« Nous avons effectué un grand virage vers la gestion de patrimoine. Nous avons transformé les pratiques de nos conseillers, car la majorité de nos conseillers sont désormais des gestionnaires de portefeuilles », dit Charles Martel. La part des actifs sous gestion en comptes à honoraires est passée de 45,5 % en 2020 à 62,3 % en 2025.
Le dirigeant a également engagé des planificateurs financiers et des spécialistes en planification successorale. Leur travail a favorisé la consolidation des actifs des clients, accru leur satisfaction et contribué à une hausse du volume d’affaires en assurance, selon le dirigeant. Son unité opérationnelle est passée de 311 employés en 2020 à 352 en 2025.
Charles Martel a mené diverses démarches en matière de diversité au sein de son organisation. « Durant ce mandat, nous avons soutenu plusieurs initiatives, dont la mise en place de bourses pour les étudiants autochtones afin de les appuyer dans leur cheminement scolaire », explique-t-il.
En plus d’avoir été président honoraire de la Fondation Gemini, il a mobilisé ses collègues pour soutenir différentes causes, dont Centraide, la Course à la vie CIBC, la Journée du miracle CIBC et le Tour CIBC Charles-Bruneau.