Un expert du secteur exhorte les conseillers à passer à la vitesse supérieure lors du symposium 2021 de l'IAFP.
ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection 2021 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de FP Canada (auparavant le Financial Planning Standards Council (FPSC)) sont disponibles depuis le 30 avril.
ZONE EXPERTS - Lors d’une planification testamentaire, il est fréquent que le testateur souhaite protéger des enfants mineurs ou de jeunes adultes en prévoyant qu’ils recevront leur part de la succession à un âge déterminé.
ZONE EXPERTS - La planification de la retraite est (ou devrait être) un exercice de longue haleine.
Planifier sa propre mort n’est pas agréable, mais cet exercice est toutefois nécessaire.
Le conseiller qui définit en détail les besoins au lieu de se lancer tête baissée avec des solutions convaincra les clients qui se méfient des présentations de vente d’assurance.
Ces conseils vous aideront à assurer à vos clients une protection efficace.
Pour Claude Paquin, la réussite passe par la compétence et la polyvalence.
Il est impératif de revoir la planification successorale des entreprises.
ZONE EXPERTS - Le mot se prête au jeu pour faire autrement avec un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).