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Mot-clé : Planification successorale

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Un homme d'affaires avec un ordinateur assis sur un bloc jaune dans le ciel. On voit également un signe de dollar, dans une bulle derrière lui.

Le conseiller qui définit en détail les besoins au lieu de se lancer tête baissée avec des solutions convaincra les clients qui se méfient des présentations de vente d’assurance.

Une homme d'affaire marche sur un pont que quelqu'un est en train de dessiner.

Ces conseils vous aideront à assurer à vos clients une protection efficace.

Une photo portrait de Claude Paquin

Pour Claude Paquin, la réussite passe par la compétence et la polyvalence.

Il est impératif de revoir la planification successorale des entreprises.

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

ZONE EXPERTS - Le mot se prête au jeu pour faire autrement avec un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Le départ et la vie à la retraite réservent des surprises à bon nombre de préretraités québécois.

Un homme d'affaire sur un trait qui se divise en arbre de flèche. Il porte un gros signe de dollar qu'il tente de poser sur un des traits.

Le CELI est soumis à des règles différentes de celles qui s'appliquent au REER et au FERR.

Femme d'affaire tenant un sac de papier rempli d'argent alors qu'il y a une pluie de billets autour d'elle.

Plus de 11 billions de dollars d’actifs passeront des mains des investisseurs à valeur nette élevée (VNE) à leurs descendants au cours des dix prochaines années, affirme Global Data.

Un couple de personnes âgées face à une femme d'affaire.

FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.

Un bébé souriant dans une couverture.

FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels vos clients devraient se préparer.