Planifier sa propre mort n’est pas agréable, mais cet exercice est toutefois nécessaire.
Le conseiller qui définit en détail les besoins au lieu de se lancer tête baissée avec des solutions convaincra les clients qui se méfient des présentations de vente d’assurance.
Ces conseils vous aideront à assurer à vos clients une protection efficace.
Pour Claude Paquin, la réussite passe par la compétence et la polyvalence.
Il est impératif de revoir la planification successorale des entreprises.
ZONE EXPERTS - Le mot se prête au jeu pour faire autrement avec un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
Le départ et la vie à la retraite réservent des surprises à bon nombre de préretraités québécois.
Le CELI est soumis à des règles différentes de celles qui s'appliquent au REER et au FERR.
Plus de 11 billions de dollars d’actifs passeront des mains des investisseurs à valeur nette élevée (VNE) à leurs descendants au cours des dix prochaines années, affirme Global Data.
FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.