Mot-clé : Planification successorale

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Une guirlande de papier avec deux personnages se tenant la main, un ciseau les sépare.

FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?

Raymond James s’est adressé aux autorités réglementaires québécoise afin d’établir une société de fiducie.

Réussir comme conseillère et veiller au bien-être financier de la clientèle féminine. Un ouvrage numérique gratuit à télécharger!

Les drapeaux du Canada et des États-Unis côte à côte

ZONE EXPERTS - Étant donné la proximité entre le Canada et les États-Unis, il arrive que des résidents du Canada au sens de la législation fiscale canadienne n’étant pas assujettis à l’impôt américain aient des enfants qui, eux, sont domiciliés aux États-Unis au sens de la législation fiscale américaine. Ou encore les enfants sont des citoyens américains, donc assujettis à l’impôt américain (« personnes américaines »).

  • Par : APFF
  • 6 février 2019 14 novembre 2019
  • 07:55
Un couple de personnes ¸agées discutant avec un conseiller assis à une table

ZONE EXPERTS - Le CELI a été crée en 2009. On a fixé l’octroi annuel de droits de cotisations pour 2019 à 6 000 $. Comment se compare l’évolution de cette marge à celle des autres véhicules enregistrés?

Lorsqu’un client, qui est aussi titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), décède, mieux vaut rapidement fermer ce compte et déposer les sommes dans le compte de la succession.

Femme d'affaire tenant un sac de papier rempli d'argent alors qu'il y a une pluie de billets autour d'elle.

FI RELÈVE – Une somme d’argent imprévue peut vite devenir un fardeau pour les clients qui ne bénéficieraient pas des conseils adaptés.

Une femme tenant trois cartes de crédit dans une main et tapant sur une calculette de l'autre.

Payer ses dettes est la préoccupation principale de près du tiers des répondants (31 %) au sondage annuel de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

FI RELÈVE - Les conseillers doivent développer une relation avec les futurs héritiers afin de démontrer pourquoi ils sont meilleurs que leurs concurrents.

Deux hommes d'affaire se serrant la main

RBC Gestion de patrimoine a signé une entente de partenariat de trois ans avec l’expert financier David Chilton, auteur de deux ouvrages célèbres sur la gestion financière personnelle, Un barbier riche et Le retour du barbier riche.