FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels vos clients devraient se préparer.
FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?
ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection 2019 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de FP Canada (auparavant le Financial Planning Standards Council (FPSC)) sont disponibles depuis le 30 avril. Cet outil, mis à jour annuellement, en est à sa onzième année de publication.
L’offre de services de planification financière sur Internet vient d’être autorisée l’Autorité qui assurera aussi son encadrement.
ZONE EXPERTS - Vous avez pu lire dans mes articles précédents que votre client entrepreneur a bien des raisons irrationnelles de ne pas conclure la vente de son entreprise. Que ce soit ses émotions ou les biais qui le caractérisent, votre client reste un être humain influencé par son héritage comportemental.
NOUVELLES DU MONDE - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a accueilli 341 nouveaux diplômés à titre de planificateur financier lors d’une cérémonie tenue le 4 mai dernier.
Selon une étude d'IG Gestion de patrimoine sur la fiscalité, bon nombre de vos clients pourraient laisser de l'argent sur la table cette année.
Selon un récent sondage de la TD, un tiers des investisseurs québécois dit ne pas comprendre les principes de base des placements.
Les investisseurs se tournent vers différents placements pour faire fructifier leur argent, mais la majorité en connaît peu sur leurs retombées fiscales, selon un sondage de la Banque CIBC.
Mettre en place des stratégies pour réduire le revenu imposable peut faire économiser les investisseurs tout au long de l'année, apprend-on dans un nouveau rapport de la Banque CIBC.