PORTRAIT DE CONSEILLER - L'auteur, formateur et cofondateur d'un des plus importants cabinets en gestion de patrimoine du Québec, Éric Brassard, s'apprête à prendre sa retraite. Que retient-il d'une brillante carrière de près de quarante ans ?
FI RELÈVE - L'art de la vente avec Marc-Étienne Salvail.
Un expert du secteur exhorte les conseillers à passer à la vitesse supérieure lors du symposium 2021 de l'IAFP.
L'actuaire Jean-Philippe Lemieux a mis en marché une nouvelle application web permettant de saisir la situation financière d'individus, couples, et familles par rapport à des objectifs de retraite et de transmission inter-générationelle de richesse.
Le programme du parti prévoit également la création d'un nouveau poste de médiateur du secteur financier doté d'un pouvoir d'arbitrage contraignant.
ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection 2021 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de FP Canada (auparavant le Financial Planning Standards Council (FPSC)) sont disponibles depuis le 30 avril.
NOUVELLES DU MONDE - Elle y a travaillé au tournant des années 2000.
NOUVELLES DU MONDE - Elle rejoint l’équipe de planification financière et fiscale du bureau de Québec Rive Sud.
Ils accordent davantage d’importance à leurs finances personnelles.
Les deux tiers des répondants au sondage annuel de l’IQPF estiment ne pas disposer de toutes les connaissances nécessaires pour planifier adéquatement leur avenir financier.