La société encourage les clients à établir eux-mêmes leur plan financier.
Si Marco Madon a d’abord créé PlanVIE pour ses besoins personnels en tant que conseiller chez SFL, son application a rapidement suscité l’intérêt d’autres professionnels de l’industrie financière.
Plus de la moitié des répondants réduisent leurs dépenses discrétionnaires, selon un sondage de la Banque CIBC.
Une situation inverse à celle constatée aux États-Unis.
Pour Claude Paquin, la réussite passe par la compétence et la polyvalence.
NOUVELLES DU MONDE - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a accueilli 292 nouveaux diplômés à titre de planificateur financier.
Il n’est pas rare maintenant que les clients posent des questions sur les services bancaires à leur planificateur financier.
NOUVELLES DU MONDE - Deux nouveaux associés joignent les rangs de Gestion de Capital Assante / Équipe Major.
La gestion de leurs finances personnelles occupe les pensées des Canadiens.
Pour devenir chef de file du domaine des services professionnels à l’ère du numérique, KPMG prévoit d’investir 5 milliards de dollars américains (G$ US) en cinq ans en stratégie numérique et d’élargir son alliance avec Microsoft.