Mot-clé : Planification financière

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L'actuaire Jean-Philippe Lemieux a mis en marché une nouvelle application web permettant de saisir la situation financière d'individus, couples, et familles par rapport à des objectifs de retraite et de transmission inter-générationelle de richesse. 

Une main tendant une feuille de taxes à un homme d'affaire qui tient son sac de travail sous le bras et qui n'a pas l'air heureux

Le programme du parti prévoit également la création d'un nouveau poste de médiateur du secteur financier doté d'un pouvoir d'arbitrage contraignant.

  • Par : Mark Burgess
  • 7 septembre 2021 22 septembre 2021
  • 08:11

ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection 2021 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de FP Canada (auparavant le Financial Planning Standards Council (FPSC)) sont disponibles depuis le 30 avril.

Une femme serrant la main à un homme.

NOUVELLES DU MONDE - Elle y a travaillé au tournant des années 2000.

Une femme serrant la main à un homme.

NOUVELLES DU MONDE - Elle rejoint l’équipe de planification financière et fiscale du bureau de Québec Rive Sud.

Ils accordent davantage d’importance à leurs finances personnelles.

Une conseillère explique à un couple son plan.

Les deux tiers des répondants au sondage annuel de l’IQPF estiment ne pas disposer de toutes les connaissances nécessaires pour planifier adéquatement leur avenir financier.

IQPF 2020 - Son apport à la profession est salué et récompensé.

La société encourage les clients à établir eux-mêmes leur plan financier.

Une photo portrait des cofondateurs de PlanVIE.

Si Marco Madon a d’abord créé PlanVIE pour ses besoins personnels en tant que conseiller chez SFL, son application a rapidement suscité l’intérêt d’autres professionnels de l’industrie financière.