Le patrimoine moyen des ménages composés de travailleurs plus âgés était évalué à 1,2 million de dollars (M$) en 2018.
Le changement de profil démographique des investisseurs, l’arrivée de nouveaux intervenants dans l’industrie, l’essor des outils numériques et des technologies financières sont en train de transformer le domaine de la gestion de patrimoine, selon un récent rapport de l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et d’Accenture.
Equisoft et VieFONDS lancent une plateforme intégrant le logiciel VieFONDS et la plateforme ÉlémentsPatrimoine d'Equisoft.
FI RELÈVE – La première récession que Léon Lemoine a vécue en tant que membre de l’industrie financière lui a davantage apporté des confirmations que de véritables leçons.
En 2019, le rendement des bénéfices de toutes les catégories de sociétés diminuera, notamment à cause de la hausse constante des frais d’exploitation, affirme Ian C. W. Russell, président et chef de la direction de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).
La nouvelle présidente et chef de la direction de Gestion Financière PWL se concentre sur l’adoption des technologies et sur l’apport de jeunes conseillers pour aider la firme à attirer des clients.
L'agent général Aurrea Signature a mis sur pied Aurrea Distinction, une nouvelle filiale ayant pour but d'assister les conseillers en sécurité financière indépendants qui veulent offrir des services de gestion privée à leurs clientèles aisées.
BMO Banque privée et BMO Nesbitt Burns, incluant son service de courtage de plein exercice, sont dorénavant réunis sous une direction intégrée appelés Gestion de patrimoine, Canada et Asie.
NOUVELLES DU MONDE - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce la nomination de Martin Coiteux à titre d'Économiste en chef et de Charles Émond qui assumera les responsabilités de premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale.
FI RELÈVE – Une somme d’argent imprévue peut vite devenir un fardeau pour les clients qui ne bénéficieraient pas des conseils adaptés.