L’intégration de ces deux plateformes permettra aux courtiers en valeurs mobilières et à leurs conseillers un accès à une solution d’arrière-guichet pour la gestion de patrimoine. Rappelons que VieFONDS Corporation est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’arrière-guichet pour les courtiers en valeurs mobilières au Canada, tandis qu’Equisoft, a fait sa marque à titre de chef de file mondial des solutions d’affaires numériques en assurance et gestion de patrimoine.
Cette intégration avec VieFONDS contribuera à optimiser les flux de travail des conseillers, a estimé Jonathan Georges, CIM, FCSI, vice-président, solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft. « Les fonctionnalités d’authentification unique et de synchronisation des données clients vont certainement rendre la planification financière, de même que la conception et l’analyse des portefeuilles d’investissement, plus efficaces pour les conseillers sur la plateforme VieFONDS ».