L’adoption du projet de loi 141 par l’Assemblée nationale du Québec, le 13 juin dernier, modifie considérablement l’encadrement des services financiers et ouvre la porte à plusieurs changements majeurs, y compris la vente d’assurance par Internet.
Broadridge Financial Services a lancé un outil de gestion de patrimoine ayant recours à l'analyse prédictive pour créer un profil amélioré de clients potentiels, en plus de fournir un contenu pertinent pour nourrir les interactions avec ces différents types de clients.
ZONE EXPERTS - Conseil-Recommandation : deux mots permettant de se situer dans l’univers des valeurs mobilières. Ils permettent de référer à des services traditionnels d’offre de produits et services à la suite de l’évaluation de la situation et des objectifs des clients, ou de référer à l’accès à certains types de produits par le biais de la technologie.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - La décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d’abolir l’option des frais d’acquisition reportés (FAR) passe mal auprès des firmes de courtage en épargne collective indépendantes.
FI RELÈVE - En accompagnant sa mère de 78 ans à un rendez-vous avec son conseiller, Ginette Gagnon a été frappée de voir à quel point la rencontre se déroulait mal... et de plus en plus mal alors même que le conseiller ne se rendait compte de rien.
NOUVELLES DU MONDE - Les conseillers Nathalie Bertrand et Mathieu Campion quitte SFL, créent Panache Groupe Financier et se joignent à Aurrea Signature.
Pour continuer de croître, l’industrie du conseil indépendant doit offrir un service à valeur ajoutée et miser sur son indépendance.
Comme le vin provenant d’appellations ou de régions vinicoles contrôlées, la nouvelle association de conseillers indépendants en services financiers Asteris souhaite assurer un contrôle de qualité sur ses futurs membres en les accréditant selon plusieurs critères.