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Un portrait photo de Robert Frances.

« La fermeture des bureaux de notre siège social n'a pas entraîné des grandes vacances pour les employés et dirigeants du Groupe financier PEAK ... bien au contraire ! », s'exclame son président et chef de la direction Robert Frances.

Selon Prosper Canada, un organisme de bienfaisance basé à Toronto, les Canadiens à faible revenu et à revenu modeste devraient bénéficier d'un meilleur accès à du conseil financier, y compris une aide pour la production de leurs déclarations de revenus.

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.

Un homme d'affaire en train d'écrire dans un livre.

NOUVELLES DU MONDE - Après ses quinze années passées au service de Manuvie, Marc Rouleau annonce via sa page LinkedIn prendre un « nouveau départ ». Il devient directeur principal, développement des affaires chez BMO Assurance pour les conseillers.

FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.

« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.

L’industrie des services financiers évolue, mais la plupart des représentants conservent trop souvent une vision centrée sur le présent.

Un conseiller qui explique un sujet délicat à une jeune femme angoissée.

FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?

Cinq pions alignés sur un fond blanc. L'ombre de l'un des cinq est le roi et non un pion normal.

FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un service de conseil performant exige donc que les conseillers consacrent du temps à se concentrer sur leurs clients mais aussi sur eux-mêmes.

Panneau de la banque laurentienne

Le visage de la Banque Laurentienne s'apprête à changer, puisque dès lundi, les clients de l'institution financière n'auront plus accès à des services transactionnels au comptoir dans la quasi-totalité de ses succursales.