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Le robot-conseiller et les décisions corporatives

Selon une étude de Cerulli Associates.

  • Par : Yan Barcelo
  • 6 décembre 2023 5 décembre 2023
  • 05:54

NOUVELLES DU MONDE – Et célèbre son 25e anniversaire.

Une main qui touche un ipad.

Une plateforme virtuelle pour les conseillers indépendants.

Un conseiller explique à un couple un plan financier.

Le secteur du conseil financier fait face à plusieurs défis qui ont gagné en force avec la pandémie, selon deux rapports, l’un d’Accenture, l’autre d’EY.

Une alarme allumée.

Les jours heureux de l'autonomie du conseil sont derrière nous, affirme Flavio Vani, président de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF).

Une flèche formée de pleins de personnes qui se regroupent.

Avis aux institutions financières actives dans le secteur du courtage de plein exercice : un nouveau concurrent aux dents longues reluque vos parts de marchés.

Quatre bras d'hommes d'affaire qui mettent ensemble deux pièces de puzzle.

iA Groupe financier déploiera cette division sous la marque Investia.

ZONE EXPERTS - Malgré la popularité grandissante des fournisseurs de leads en assurance de personne, beaucoup de conseillers pourraient être tentés d’éliminer ces intermédiaires et faire des publicités en ligne directement pour obtenir de la nouvelle clientèle.

  • Par : ARSF
  • 21 juin 2021 21 juin 2021
  • 10:58

ZONE EXPERTS - Dans moins d’un an maintenant, l’option de frais d’acquisition reportés sera chose du passé dans le domaine des fonds communs de placement. Toutes les nouvelles souscriptions devront forcément être effectuées sous l’option des frais d’acquisition ou des séries sans frais, destinées aux honoraires.

Un portrait photo de Robert Frances.

« La fermeture des bureaux de notre siège social n'a pas entraîné des grandes vacances pour les employés et dirigeants du Groupe financier PEAK ... bien au contraire ! », s'exclame son président et chef de la direction Robert Frances.