Accueil conseil indépendant

Mot-clé : conseil indépendant

27 résultats trouvés

Une chronique fait bondir des conseillers.

Un homme d'affaire à côté d'un tableau où il y a un salaire.

PLANÈTE FINANCE – Récemment, Bank of America a décidé de transférer 300 conseillers travaillant pour Merrill Edge dans ses succursales de Merrill Lynch Wealth Management. Cette transaction pourrait marquer un tournant décisif dans l'évolution de la rémunération des conseillers financiers des grandes sociétés de courtage.

Femme d'affaire dans un paysage désertique qui tire sur une poignée qui amène un paysage ensoleillé.

Le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis s’est transformé radicalement ces dernières années. Les changements de comportement des investisseurs, les vastes mouvements démographiques et les percées technologiques et numériques ont forcé l’industrie à revoir la structure de ses services.

Avec une mise en demeure.

Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.

Un conseiller parlant à une cliente.

FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de legs successoral.

Les clients seraient plus à l'aise de se faire servir par un conseiller qui oeuvre pour une firme de gestion de patrimoine indépendante que par un conseiller qui travaille pour une firme de courtage détenue par une banque ou pour une succursale bancaire, selon une recherche effectuée par Credo Consulting, de Mississauga, en Ontario.

Elles « massacrent la profession », selon Daniel Guillemette.

FI RELÈVE - Les investisseurs faisant affaires avec un conseiller sont davantage satisfaits de leur utilisation d’une application mobile.

FI RELÈVE - À 29 ans, Léonie St-Pierre Dionne a déjà une grande expérience. Très jeune dans l’industrie, elle s’est rapidement mise à son compte. Mais elle prend un virage et enseigne désormais sa passion aux jeunes à temps plein au Cégep. Elle garde néanmoins ses permis précieusement.