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Un conseiller qui explique un sujet délicat à une jeune femme angoissée.

FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?

Cinq pions alignés sur un fond blanc. L'ombre de l'un des cinq est le roi et non un pion normal.

FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un service de conseil performant exige donc que les conseillers consacrent du temps à se concentrer sur leurs clients mais aussi sur eux-mêmes.

Panneau de la banque laurentienne

Le visage de la Banque Laurentienne s'apprête à changer, puisque dès lundi, les clients de l'institution financière n'auront plus accès à des services transactionnels au comptoir dans la quasi-totalité de ses succursales.

Malgré tout, 98 % des répondants d'un sondage Léger mené pour la Banque Laurentienne affirment accorder de l'importance à leur santé financière.

Un bras avec un costume tenant un panneau avec 5 étoiles dessinées dessus. On voit deux autres bulles avec un coeur dans l'une d'elle et un vu dans l'autre.

FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller représente toutefois un certain coût, il est donc important d’avoir une idée approximative de cette valeur.

Un homme et une femme assis sur un sofa à côté d'un conseiller financier qui leur montre un papier.

Les conseillers pourraient être amenés à évaluer la mise en place de mesures pour prévenir l’exploitation financière de personnes devenues vulnérables.

Une chronique fait bondir des conseillers.

Un homme d'affaire à côté d'un tableau où il y a un salaire.

PLANÈTE FINANCE – Récemment, Bank of America a décidé de transférer 300 conseillers travaillant pour Merrill Edge dans ses succursales de Merrill Lynch Wealth Management. Cette transaction pourrait marquer un tournant décisif dans l'évolution de la rémunération des conseillers financiers des grandes sociétés de courtage.

Femme d'affaire dans un paysage désertique qui tire sur une poignée qui amène un paysage ensoleillé.

Le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis s’est transformé radicalement ces dernières années. Les changements de comportement des investisseurs, les vastes mouvements démographiques et les percées technologiques et numériques ont forcé l’industrie à revoir la structure de ses services.

Avec une mise en demeure.