Parfois absente, la formation est perfectible.
Il a regagné celle des conseillers.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - C'est une tendance lourde.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers ciblent les plus fortunés.
FOCUS SUR LES CONSEILLERS - La qualité des candidats est préférée aux quotas.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.
DÉVELOPPEMENT - La grossesse.
Certains louent la formation reçue, d'autres la jugent inadéquate.
Stéphan Bourbonnais, nouveau responsable de la gestion de patrimoine, veut tirer le meilleur du nouveau régime d’autoréglementation.
Par rapport à 2021, une plus grande proportion de conseillers ont mis en place un plan de succession documenté pour leurs activités.