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FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des rendements obtenus et qu'ils ne sentent pas le besoin d'avoir une nouvelle rencontre.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.
PRODUITS – Clientèle privée Assante réduira notamment ses frais de gestion et modifiera la tarification en vue d'améliorer l'efficacité fiscale des comptes de placement de ses clients.
Il vise à rendre les conseillers plus efficaces.
Edward Jones se classe au premier rang de l'étude (2018) J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs. Il maintient cette place pour la sixième année consécutive.
À la fin de 2017, Fidelity International prévoyait le grand retour de la gestion active. Cette fois, c’est au tour d’Assante Gestion de patrimoine de prôner cette forme de gestion. La firme estime même que les gestionnaires actifs devront gérer encore plus activement qu’auparavant les portefeuilles de leurs clients pour produire de bons rendements.
Gestion de patrimoine Assante lance un programme de dons de bienfaisance et une plateforme philanthropique.
NOUVELLES DU MONDE – Investamp, fondé par Michel Prévost en 1996, passe sous le giron d’Assante.
Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé, spécialisée en gestion de patrimoine pour les investisseurs canadiens à valeur nette, élargit son offre d'options de placement non traditionnel.