L'exercice de diligence raisonnable est un processus continu.
L'augmentation spectaculaire du prix du bitcoin a intrigué de nombreux clients.
Même si la pandémie et le confinement ont été le sujet d’intérêt numéro un des conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire en 2020, ceux-ci ont continué de se préoccuper d’un enjeu criant: assurer leur relève.
NOUVELLE DU MONDE - Financière CI et sa filiale Gestion de patrimoine Assante ont signé une entente en vue d'acquérir une participation minoritaire dans l'exploitation d'Assante à Dorval.
NOUVELLES DU MONDE – L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) dévoile la composition de son conseil d’administration pour 2020-2021.
NOUVELLES DU MONDE - Deux nouveaux associés joignent les rangs de Gestion de Capital Assante / Équipe Major.
Les vents contraires qui soufflent contre les manufacturiers de fonds et gestionnaires d’actifs canadiens risquent de favoriser les fusions et acquisitions dans le secteur, selon une note d’analystes financiers de RBC Marchés des capitaux.
Les avis sont partagés sur la question.
FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des rendements obtenus et qu'ils ne sentent pas le besoin d'avoir une nouvelle rencontre.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.