NOUVELLES DU MONDE - Deux nouveaux associés joignent les rangs de Gestion de Capital Assante / Équipe Major.
Les vents contraires qui soufflent contre les manufacturiers de fonds et gestionnaires d’actifs canadiens risquent de favoriser les fusions et acquisitions dans le secteur, selon une note d’analystes financiers de RBC Marchés des capitaux.
Les avis sont partagés sur la question.
FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des rendements obtenus et qu'ils ne sentent pas le besoin d'avoir une nouvelle rencontre.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.
PRODUITS – Clientèle privée Assante réduira notamment ses frais de gestion et modifiera la tarification en vue d'améliorer l'efficacité fiscale des comptes de placement de ses clients.
Il vise à rendre les conseillers plus efficaces.
Edward Jones se classe au premier rang de l'étude (2018) J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs. Il maintient cette place pour la sixième année consécutive.
À la fin de 2017, Fidelity International prévoyait le grand retour de la gestion active. Cette fois, c’est au tour d’Assante Gestion de patrimoine de prôner cette forme de gestion. La firme estime même que les gestionnaires actifs devront gérer encore plus activement qu’auparavant les portefeuilles de leurs clients pour produire de bons rendements.
Gestion de patrimoine Assante lance un programme de dons de bienfaisance et une plateforme philanthropique.