Qui prend maison, prend pays
EN DIRECT DE L'IQPF – Il y a cinq façons différentes de « posséder » une propriété aux États-Unis et il faut bien les connaître…
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Manchettes dans Développement des affaires
Prêt levier REER: quelques rappels
EN DIRECT DE L’IQPF – Avant d’offrir un prêt levier afin que le client puisse cotiser à son REER, un représentant devrait faire preuve de…
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Assurance: les «avantages cachés» d’un changement règlementaire
EN DIRECT DE L’IQPF – Les représentants en assurance de personnes ne devraient pas pester trop vite contre le fait qu’ils devront remettre l’analyse de…
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Votre marketing numérique a besoin d’un bon ajustement
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- Par : Gilles des Roberts
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Résidence principale : se qualifier est un art
Attention, ce ne sont pas toutes les propriétés qui peuvent se qualifier à titre de résidence principale aux fins d'exemption fiscale. Voici quelques lignes directrices…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 3 juin 2013 16 octobre 2019
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Se promouvoir avec une vidéo virale
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - En développement des affaires, la clé du succès est la capacité à se démarquer et, à ce chapitre, rien n’égale une…
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- 30 mai 2013 16 octobre 2019
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Quand mettre à jour un testament
Avec le temps qui passe et les changements de la situation personnelle d'un client, il pourrait être indiqué de l'inviter à mettre à jour son…
- Par : Michael Ryval
- 29 mai 2013 16 octobre 2019
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En attendant le verdict du fisc
Voici quoi faire lorsque la déclaration de revenus du client n'est pas acceptée telle quelle.
- 28 mai 2013 16 octobre 2019
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Service à la clientèle: tout est dans le comment
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Un service à la clientèle efficace n'est pas évalué par le délai de réponse, mais par la façon dont un problème…
- Par : Gilles des Roberts
- 28 mai 2013 16 octobre 2019
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Éviter les risques fiscaux de prêter à son enfant
DÉFI DE L'ENDETTEMENT – Si votre client songe à prêter de l'argent à son enfant majeur afin d'éviter qu'il n'ait à payer de l'intérêt élevé…
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- 27 mai 2013 16 octobre 2019
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Dix trucs pour faire passer vos clients à l’action
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Vous avez de bons arguments de vente, mais si vos clients ne signent pas ce fameux contrat, c'est que vous échappez…
- Par : Gilles des Roberts
- 23 mai 2013 16 octobre 2019
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Endettement : mythes et réalités
DÉFI DE L'ENDETTEMENT – Quand doit-on s'inquiéter de l'endettement d'un client? Pour le savoir, il est préférable de laisser les ratios au vestiaire et de…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 mai 2013 16 octobre 2019
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Soyez virtuellement présent grâce à MailChimp
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Devenez votre propre petit média en envoyant périodiquement une infolettre à vos clients avec l'outil en ligne MailChimp.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 mai 2013 16 octobre 2019
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Objectif : implanter une culture d’entreprise gagnante
GÉREZ VOTRE ENTREPRISE - Des études ont prouvé qu'une culture d'entreprise forte permet aux organisations de se démarquer de la concurrence, voire même d'accroître leur…
- Par : Christine Deslandes
- 22 mai 2013 16 octobre 2019
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Retraité et endetté : la maison, cette tirelire
DÉFI DE L'ENDETTEMENT - Le marché immobilier a pris beaucoup de valeur depuis quelques années. Résultat : les maisons que détiennent certains retraités représentent de…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
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Neuf questions pour tester votre modèle d’affaires
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Si vos ventes stagnent ou reculent, il est temps pour vous de regarder du côté de votre modèle d'affaires.
- Par : Gilles des Roberts
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Retraités et endettés : une nouvelle réalité
DÉFI DE L'ENDETTEMENT - Les baby-boomers n'ont pas l'intention de vivre la retraite frugale de leurs parents. Or, cette redéfinition de la retraite a un…
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Cinq trucs pour produire sous pression
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Le développement des affaires n'est pas un sprint, c'est un marathon qui exige de l'énergie et de la concentration, même sous…
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Dans le secteur financier, les médias sociaux sont un peu comme le sexe à l'adolescence : tout le monde en parle,…
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- 14 mai 2013 16 octobre 2019
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Surévalué, le risque de longévité?
Les conseillers font-ils preuve de prudence excessive lorsqu'ils planifient la retraite de leurs clients? Le planificateur américain Michael Kitces semble le penser, d'après une entrevue…
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Après avoir étudié le comportement des clients ayant 2 M$ en actif financiers, la firme de recherche PriceMetrix livre cinq conseils aux représentants qui souhaitent…
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CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Dans l'optique de passer au bureau sans papier, Maud Salomon utilise CamScanner pour éviter de remplir ses classeurs de paperasse.
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Quinze pour cent des baby-boomers québécois admettent être prêts à aller jusqu'à mettre leur propre sécurité et leur avenir financier en péril pour venir en…
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