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Manchettes dans Actualités

Formes de parapluie, d'une famille, d'une auto et d'une petite maison découpée dans du papier, un ciseau est posé à côté.

Primerica tire une première salve

À compter de janvier 2016, les futurs conseillers en sécurité financière n'auront plus à satisfaire à des exigences de formation minimale.

En vacances, se garder une petite gêne

Richissimes vacanciers et gestionnaires privés qui parcourez la planète, méfiez-vous des réseaux sans fil. En effet, tapis dans le cyberespace, d'habiles pirates créent des réseaux…

Fin du gestionnaire vedette ?

Lorsque la gestionnaire étoile Patricia Perez-Coutts a quitté la direction du Fonds des marchés émergents d'AGF en 2012, le navire a tangué. À tel point…

Que faire quand un client important nous quitte ?

Facile de perdre un client... Gaétan Veillette, planificateur financier chez Groupe Investors, a déjà perdu un client de 94 ans qui venait de transférer près…

Pour investir à long terme

à l'instar de warren Buffett, Denis Poitras se soucie peu de la toile de fond. Il se concentre sur le choix des produits.«Comme le dit…

Parler d’une voix commune

une association destinée à défendre les intérêts des représentants a vu le jour en juin.La nouvelle Corporation des professionnels en services financiers (CDPSF) est née…

Il faut tuer le narcissique

Sans aller aussi loin que le film à succès Méchants patrons (Horrible Bosses en anglais), dans lequel trois amis décident de tuer leurs mauvais patrons,…

La gestion active, pas morte !

Le tiers de l'actif recueilli par les fonds communs américains gérés de façon active ne serait, en réalité, qu'une imitation des indices, affirme un ancien…

Passionnés de la planification financière

Yves L. Giroux, président sortant du conseil d'administration (CA) de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), est convaincu que la planification financière «contribue au bien-être…

FAIR Canada veut protéger vos clients âgés

La Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs, mieux connue sous son appellation de FAIR Canada, veut impliquer les conseillers dans la protection de…

La Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs, mieux connue sous son appellation de FAIR Canada, veut impliquer les conseillers dans la protection de leurs clients plus âgés

La Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs, mieux connue sous son appellation de FAIR Canada, veut impliquer les conseillers dans la protection de…

L’AMF fait cesser les activités de deux présumés conseillers et courtiers

Deux présumés conseillers et courtiers, Justin Maisonneuve-Strasbourg faisant affaire sous la dénomination sociale Justin Jonathan Service Financier et Micael Girard, directeur de district, doivent mettre…

Deux entreprises de la finance adoptent les Principes pour l’investissement responsable

Les sociétés Groupe Investors et Placements Mackenzie ont toutes deux signé les Principes pour l'investissement responsable (PRI), une initiative soutenue par l'Organisation des Nations Unies…

Conseiller en services financiers: le boulot de l’avenir?

La profession de conseiller en services financiers fait partie des cinq emplois qui seront les plus recherchés dans un avenir rapproché, selon une analyse du…

Sondage : participez à notre numéro spécial 15e anniversaire

SPÉCIAL 15e ANNIVERSAIRE - Finance et Investissement célèbre son 15e anniversaire et, pour l'occasion, nous vous invitons à répondre à un court sondage sur l'évolution…

Pourquoi l’empreinte numérique de vos clients a besoin d’une planification successorale

Le monde numérique soulève toute une série d'autres questions dont vos clients doivent tenir compte pour que leurs héritiers et leurs exécuteurs testamentaires puissent régler…

Congrès du RICIFQ : à l'ordre S.V.P.

La légalité du nouveau nom du RICIFQ remise en question

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a envoyé un avis au Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) concernant le nouveau nom, «…

L’ACCFM suggère un modèle de questionnaire pour mieux connaître vos clients

L'Association canadienne des courtiers en fonds mutuels (ACCFM) a développé un document de travail sur l'utilisation des questionnaires dans le cadre de l'obligation de connaissance…

Radié deux mois pour contrefaçon de signature

Le représentant en épargne collective Jean-Michel Dionne a été condamné à une radiation de deux mois notamment pour avoir contrefait la signature de deux clients…

Le marché canadien sera moins abordable en 2013

Ottawa est assis sur plus de 730 M$ non réclamés par les contribuables

Ottawa est assis sur plus de 730 millions (M) $ de remboursements d'impôt et de chèques du gouvernement non réclamés, selon Travaux publics et Services…

L’industrie n’est pas encore à la fine pointe du 2.0, selon l’OICV

L’industrie des valeurs mobilières et ses régulateurs font usage des médiaux sociaux et autres nouvelles technologies, mais sont encore considérés comme des néophytes dans le…

Le bénéfice de la Banque Scotia fond de 12 % au deuxième trimestre

La Banque Scotia règle à l’amiable un recours collectif avec des employés

La Banque Scotia a conclu un règlement à l'amiable concernant un recours collectif intenté par des employés de ses succursales pour le non-paiement de temps…

TD et BMO émettent des actions privilégiées

La Banque TD et la Banque de Montréal (BMO) émettront chacune pour 300 M$ d'actions privilégiées.

Un ménage de dossier? Oui, mais…

CONSEIL HEBDO - Le conseiller doit conserver le dossier d'un client jusqu'à sept ans suivant la fin de la relation.

Radié un mois pour contrefaçon de signature

Serge Ouimet est radié temporairement, pour une période d'un mois, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité dans une affaire de contrefaction de signature.