De nombreux conseillers indépendants aimeraient s'associer à d'autres conseillers, que ce soit pour assurer une relève ou pour réduire les coûts d'exploitation. Toutefois, la plupart…
L'Assomption Vie accepte maintenant les signatures électroniques pour les nouvelles propositions à condition qu'elles «soient une représentation de la vraie signature» du client. Autrement dit,…
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Quelle réglementation les conseillers ont-ils le plus de difficulté à appliquer ? Quelle pratique que vous considérez peu éthique souhaiteriez-vous voir…
De plus en plus, les clients ont des attentes marquées et précises à l'égard de leur conseiller.Entre autres, on s'attend à ce que le conseiller…
Même si les perspectives économiques à long terme de la région Asie-Pacifique demeurent florissantes, il faut y investir avec prudence, car elles ne se traduiront…
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Certaines pratiques jugées peu éthiques agacent les responsables de la conformité de l'industrie qui ont répondu au «Pointage des régulateurs» 2015.…
De plus en plus de personnes travaillent de la maison, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Selon une enquête menée dans 12…
Les conseillers qui offrent des polices d'assurance multivie doivent bien connaître les produits qu'ils offrent et informer les clients sur la nature de ces produits.Contrairement…
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Les changements en matière de règlementation de l'année dernière, dont l'apparition du nouveau préavis de remplacement d'un contrat d'assurance de personnes…
La segmentation permet de hiérarchiser la clientèle en fonction de critères tels que les revenus, le potentiel de croissance et la possibilité de recommander ses…
La décision de la banque du Canada d'abaisser le taux directeur, le 21 janvier dernier, en a surpris plus d'un, estime Philippe Pratte, gestionnaire de…
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Plusieurs responsables de la conformité considèrent que les conseillers peinent à prendre des notes et à tenir les dossiers de leurs…
Les formations pour futurs gestionnaires de portefeuille sont très en demande, révèlent les dernières statistiques disponibles. Le nombre d'inscriptions au cours «Méthodes de gestion de…
La Financière Sun Life a réorganisé sa gamme d'assurances temporaires en février. De nouvelles T15 et T30 ont élargi son offre. Et afin de rejoindre…
Même si elles existent depuis longtemps, on entend de plus en plus parler des actions accréditives.
L'Assomption Vie a retouché au début de mars son produit d'assurance vie temporaire FlexTerm. Il comprend dorénavant trois nouveaux termes : une T10 pour les…
Qu'ont en commun les détaillants de vêtements Jacob, Mexx et Parasuco ? Ces entreprises ont fait faillite ou ont fermé leurs boutiques. Elles partagent aussi…
La représentante christiane Van Bolhuis, dont les bureaux sont situés à Montréal, a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Simplement, je ne savais pas…
Neuf personnes sur dix ne cherchent pas à améliorer leurs compétences, à moins que cela ne fasse partie de leur description de tâches. Ainsi, une…
En raison des généreuses subventions gouvernementales qui y sont rattachées, le régime enregistré d'épargne-études (REEE) est incontournable pour les parents qui souhaitent épargner pour les…
Le conseiller américain William J. Bernstein a écrit un livre sur le thème de la retraite à l'intention de la génération Y. Il est offert…
Les pays d'europe orientale figurent parmi les «marchés frontières» les plus prometteurs pour les investisseurs en 2015, selon un récent classement de Bloomberg (http://tinyurl.com/pdnr4dd).Les marchés…
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont nommé Louis Morisset, président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à titre de président des ACVM.…
En raison de sa taille, le Mouvement Desjardins est mûr pour une réflexion sur les moyens à adopter afin de faciliter la transition entre les…
Aequitas Innovations et Aequitas NEO Exchange annoncent cette semaine des nominations à leurs conseils d'administration (C.A.).