Puisque, statistiquement 20% des clients contribuent à 80% du chiffre d’affaires, il est très important de bien gérer son temps afin d’en consacrer le plus possible aux clients qui sont les plus importants. L’utilisation d’un logiciel de gestion de la relation avec la clientèle est donc vitale.
Au Québec, deux produits ont été développés spécifiquement pour les conseillers en services financiers.
Kronos Finance de Kronos technologies, www.kronostechnologies.com, est une application web disponible sur environnement Apple (iPhone, iPad, Mac), Androïde et Windows.
REPman de Solutions Ageman, www.ageman.com, est une application web disponible pour sa part sur environnement Windows. Les données de clients et du calendrier peuvent se synchroniser avec un téléphone intelligent.
Ces deux logiciels permettent de conserver toutes les données nominatives des clients comme leur nom, leur adresse, leur numéro d’assurance sociale, leur numéro d’assurance maladie, s’ils ont un conjoint, des enfants, etc. S’il tient son logiciel à jour, le conseiller pourra savoir, grâce à un seul clic, la date de la dernière rencontre avec un client.
Ce genre de logiciel permet de ne pas manques les dates importantes comme le renouvellement d’un certificat de placement garanti, la date d’échéance d’une police d’assurance ou un appel téléphonique important à faire à un client.
Ces outils faciliteront l’identification et l’exploitation des opportunités d’affaires grâce aux fonctions de segmentation, de publipostage et de gestion des campagnes de vente.
De plus, Kronos et Repman offrent aussi des logiciels d’analyse de besoins financiers et sans frais additionnels.
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