Pour en finir avec les tâches répétitives
FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
- Par : Pierre Théroux
- 25 novembre 2019 26 novembre 2019
- 00:23
Manchettes dans Stratégie d'affaires
Méfiez-vous du jargon de l’industrie
FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre…
- Par : Finance et Investissement
- 19 novembre 2019 19 novembre 2019
- 13:19
Évitez la fraude à vos clients
FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
- Par : Alizée Calza
- 12 novembre 2019 15 novembre 2019
- 08:37
Clients riches à conserver
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice…
- Par : Pierre Théroux
- 1 novembre 2019 15 novembre 2019
- 00:53
Consacrer toujours plus de temps au client
FI RELÈVE - Malgré les nombreux changements que subit l’industrie, le client doit demeurer au centre des préoccupations des conseillers et la technologie peut aider…
- Par : Finance et Investissement
- 30 octobre 2019 15 novembre 2019
- 15:10
Conseillers : soyez mieux informés sur l’investissement responsable
FI RELÈVE - Alors que l’investissement responsable (IR) capte l’attention d’une majorité des investisseurs canadiens, les conseillers feraient mieux d’en apprendre davantage sur les concepts…
- 29 octobre 2019 2 janvier 2020
- 08:55
Un géant en période d’échauffement
FI RELÈVE - Longtemps considéré comme un cabinet d'assurance de dommages, Lussier Dale Parizeau, Cabinet de services financiers s'intéresse maintenant à l'assurance de personnes et…
- Par : Jean-François Barbe
- 23 octobre 2019 26 août 2020
- 17:46
L’art de la vente avec David Benamron ou comment produire des références
FI RELÈVE - « Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers », affirme David Benamron, directeur exécutif des ventes, marchés avancés, de…
- Par : Jean-François Barbe
- 22 octobre 2019 26 août 2020
- 08:24
L’art de la vente avec Marc Patry ou mieux réussir les ventes croisées
FI RELÈVE - Président de PPTA Services financiers, Marc Patry pilote les grands projets de ce cabinet de Gatineau de neuf conseillers et quatre adjointes.
- Par : Jean-François Barbe
- 15 octobre 2019 26 août 2020
- 08:53
Les pires comportements à adopter en Bourse
FI RELÈVE - Pour mieux identifier les bons gestes à adopter à la Bourse, il est d’adon de cibler les pires comportements afin de les…
- Par : Finance et Investissement
- 8 octobre 2019 15 novembre 2019
- 14:36
Clients anxieux : mieux comprendre pour mieux servir
FI RELÈVE - L’anxiété face à l’argent peut avoir de lourdes conséquences financières. Comment savoir si la personne devant vous souffre d’anxiété financière? Que craignent…
- Par : Caroline Ethier
- 1 octobre 2019 15 novembre 2019
- 14:10
L’art de la vente avec David Benamron ou comment mieux communiquer avec sa clientèle
FI RELÈVE - À titre de directeur exécutif des ventes, marchés avancés à la Financière MSA, David Benamron donne des formations de cinq heures aux…
- Par : Jean-François Barbe
- 25 septembre 2019 27 août 2020
- 11:41
L’art de la vente avec François Blanchet ou comment gérer les pistes de vente
FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.
- Par : Jean-François Barbe
- 19 septembre 2019 27 août 2020
- 08:24
L’éducation financière, clé de la fidélisation
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…
- Par : Jean-François Barbe
- 17 septembre 2019 27 août 2020
- 08:43
L’art de la vente avec Frédéric Perman ou comment apprivoiser les clients fortunés
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…
- Par : Jean-François Barbe
- 11 septembre 2019 26 août 2020
- 15:28
L’art de la vente avec François Blanchet ou comment proposer l’assurance invalidité
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
- Par : Jean-François Barbe
- 5 septembre 2019 15 novembre 2019
- 08:34
Les conseils d’Anne Meloche à la relève
FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils…
- Par : Alizée Calza
- 27 août 2019 15 novembre 2019
- 08:11
Déterminer le moment où le nombre de clients est « suffisant »
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
- Par : La rédaction, Conseiller
- 22 août 2019 15 novembre 2019
- 10:06
Voici l’ère du conseiller bionique
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
- Par : La rédaction, Conseiller
- 20 août 2019 15 novembre 2019
- 09:40
Les conseillers peinent à retenir leurs clientes
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
- Par : Alizée Calza
- 15 août 2019 15 novembre 2019
- 07:58
Rencontrez vite votre client s’il peine à maîtriser la gestion de ses emprunts
FI RELÈVE - Le recours au crédit peut être aisé lorsque le revenu du ménage est relativement élevé et tous n’ont pas conscience des pièges…
- Par : Alizée Calza
- 13 août 2019 15 novembre 2019
- 09:27
Se démarquer en tant que conseiller
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un…
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 8 août 2019 15 novembre 2019
- 08:48
L’art de la vente avec Stéphane Rochon ou comment percer de nouveaux marchés
FI RELÈVE - « Quand j'ai débuté ma carrière au milieu des années quatre-vingt-dix, le gros du développement d'affaires se faisait dans sa propre communauté,…
- Par : Jean-François Barbe
- 6 août 2019 27 août 2020
- 09:02
L’art de la vente avec Éric Lauzon ou comment rejoindre les clients fortunés
FI RELÈVE - Chez les concessionnaires de Mercedes-Benz, les vendeurs de voitures neuves bénéficient de leurs propres espaces de vente alors que les vendeurs de…
- Par : Jean-François Barbe
- 25 juillet 2019 27 août 2020
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Irosoft mise sur la technologie financière pour nourrir sa croissance
FI RELÈVE - Après s’être développée au sein des secteurs juridique et gouvernemental au point d’en être devenue un incontournable en matière de valorisation de…
- Par : Josianne Desjardins
- 23 juillet 2019 15 novembre 2019
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