Les FNB ne sont pas toujours aussi diversifiés qu’attendu
FI RELÈVE - Cela dépend de la façon dont l’indice qu’il suit est construit et la région qu’il privilégie.
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Manchettes dans Stratégie d'affaires
La créativité dans les événements clients, c’est payant
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- 9 juin 2020 9 juin 2020
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Comment diriger son équipe en temps de crise
FI RELÈVE – Répondre aux préoccupations personnelles est aussi important que répondre à celles du marché....
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- 26 mai 2020 26 mai 2020
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Déconfinement : de nombreux éléments à considérer
FI RELÈVE - Il est important de mettre en place un plan permettant de traiter les problèmes au fur et à mesure, selon l’Association canadienne…
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- 21 mai 2020 21 mai 2020
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L’art de la vente avec Roberto Lamorte ou comment faciliter la transmission de patrimoine
FI RELÈVE - Un des plus grands défis des conseillers des vingt prochaines années consistera à faciliter les transferts de patrimoine d'une génération à l'autre.
- Par : Jean-François Barbe
- 5 mai 2020 5 mai 2020
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7 conseils pour stimuler l’engagement vidéo
FI RELÈVE - Les capsules vidéos vous offrent une bonne façon de vous démarquer en tant que conseiller pendant ce temps de confinement.
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- 16 avril 2020 16 avril 2020
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Aider les clients à faire face au flot d’informations
FI RELÈVE - Les clients peuvent rapidement être submergés par le flot d’informations, et pour un conseiller, trier les bonnes informations des mauvaises est un…
- Par : Finance et Investissement
- 9 avril 2020 9 avril 2020
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Conseils pour la vidéoconférence avec les clients
FI RELÈVE - Des plateformes comme Skype et Zoom vous permettent de rencontrer vos clients virtuellement, mais il demeure essentiel que vous protégiez leurs informations…
- Par : Greg Dalgetty
- 7 avril 2020 19 août 2020
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L’art de la vente avec Marc-Étienne Salvail ou apprivoiser la vidéoconférence
FI RELÈVE - « On a longtemps tenu pour acquis que les gens préfèrent voir leur conseiller en personne. C'est faux, car de plus de plus…
- Par : Jean-François Barbe
- 2 avril 2020 2 avril 2020
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L’art de la vente avec Olivier Truchon ou comment enrichir la boîte à outils de vente à distance
FI RELÈVE - Sous l'impact de la COVID-19, la vente à distance devient peu à peu la nouvelle normalité. Pour certains, l'apprentissage sera rude mais…
- Par : Jean-François Barbe
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Gagner en efficacité, ce n’est pas sorcier
FI RELÈVE – Sara Gilbert livre quelques trucs faciles pour gagner en efficacité dans votre pratique.
- Par : Alizée Calza
- 24 mars 2020 24 mars 2020
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4 tactiques pour relancer l’acquisition de client
FI RELÈVE – Les conseillers ne peuvent pas se permettre de rester sur la touche lorsqu’il s'agit d'améliorer et de maximiser leur activité.
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L’art de la vente avec Éric Lauzon ou le « non » comme réponse désirable
FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire «…
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L’art de la vente avec Luc Lévesque ou l’importance des suivis
FI RELÈVE - « La plupart des professionnels de la vente font peu de suivis. S'ils maximisaient leurs relations d'affaires en faisant systématiquement des suivis,…
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Comment lire la cote Morningstar pour les actions
FI RELÈVE – Afin de bien les utiliser, il est important de bien interpréter les cotes de Morningstar.
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L’art de la vente avec Marc Étienne Salvail ou l’assurance comme portefeuille d’actifs
FI RELÈVE - « Trop de conseillers mettent l'accent sur l'assurance vie aux dépens des produits de prestations du vivant. C'est une erreur car l'assurance…
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L’art de la vente avec Marc Bérubé ou comment naissent des vocations d’ambassadeurs
FI RELÈVE - Les clients qui recommandent des amis, des collègues ou des membres de leurs familles à leurs conseillers, valent leur pesant d'or.
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L’art de la vente avec Lucie Gauthier ou vaincre la crainte de la prospection
FI RELÈVE - « La prospection, c'est la bête noire de plusieurs conseillers ! », constate Lucie Gauthier.
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Comment hiérarchiser le temps passé avec les clients
FI RELÈVE - Segmenter son book peut aider à mieux servir ses clients.
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L’art de la vente avec Paulo Fonseca ou savoir laisser du temps au temps
FI RELÈVE - « En assurance de personnes, beaucoup de ventes n'arrivent pas à l'étape finale. Poussés par la tentation des ventes rapides, de nombreux…
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5 conseils pour ne pas être à la traîne en 2020
FI RELÈVE - Ces mesures permettront aux conseillers de rester pertinents et de garder une longueur d’avance sur la compétition.
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Les démarcheurs, une clé de succès de BMO
FI RELÈVE - « BMO entre dans l'arène des FNB. Les autres banques ne se bousculent pas dans ce marché en pleine croissance », titrait…
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- 21 janvier 2020 21 janvier 2020
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La confiance en soi peut devenir un obstacle
FI RELÈVE – L’idée reçue selon laquelle il faut avoir extrêmement confiance en soi pour réussir serait un mythe. Au contraire, le manque de confiance…
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- 16 janvier 2020 16 janvier 2020
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Le travail multitâche, pas une si bonne affaire
FI RELÈVE - Alors qu’il est devenu une réalité pour les professionnels du milieu de la finance, le travail multitâche est critiqué par nombre de…
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