FI RELÈVE - « La plupart des professionnels de la vente font peu de suivis. S'ils maximisaient leurs relations d'affaires en faisant systématiquement des suivis,…
FI RELÈVE – Afin de bien les utiliser, il est important de bien interpréter les cotes de Morningstar.
FI RELÈVE - « Trop de conseillers mettent l'accent sur l'assurance vie aux dépens des produits de prestations du vivant. C'est une erreur car l'assurance…
FI RELÈVE - Les clients qui recommandent des amis, des collègues ou des membres de leurs familles à leurs conseillers, valent leur pesant d'or.
FI RELÈVE - « La prospection, c'est la bête noire de plusieurs conseillers ! », constate Lucie Gauthier.
FI RELÈVE - La conformité, un fardeau ? Pas si vite !
FI RELÈVE - Segmenter son book peut aider à mieux servir ses clients.
FI RELÈVE - « En assurance de personnes, beaucoup de ventes n'arrivent pas à l'étape finale. Poussés par la tentation des ventes rapides, de nombreux…
FI RELÈVE - Ces mesures permettront aux conseillers de rester pertinents et de garder une longueur d’avance sur la compétition.
FI RELÈVE - « BMO entre dans l'arène des FNB. Les autres banques ne se bousculent pas dans ce marché en pleine croissance », titrait…
FI RELÈVE – L’idée reçue selon laquelle il faut avoir extrêmement confiance en soi pour réussir serait un mythe. Au contraire, le manque de confiance…
FI RELÈVE - Alors qu’il est devenu une réalité pour les professionnels du milieu de la finance, le travail multitâche est critiqué par nombre de…
FI RELÈVE - Concernée par les problèmes financiers des boxeurs, une avocate québécoise s’associe au World Boxing Council (WBC) pour créer un comité de planification…
FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
FI RELÈVE - À l'ère des fraudes et vols d'identités massifs sur Internet, bien des conseillers hésitent à proposer leurs produits et services sur le…
FI RELÈVE – Les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) ont un lien avec les flux de trésorerie de cinq manières.
FI RELÈVE - Plusieurs conseillers tentent de développer de nouveaux marchés d'affaires en épluchant des bottins de villes ou de régions. Ils partent de la…
FI RELÈVE – An-Lap Vo-Dignard n’a pas tant souffert de la première récession qu’il a vécu en tant que professionnel de l’industrie, au contraire!
FI RELÈVE - En finance, il n’existe pas de vérité absolue. La situation dépendant de chaque client, il est bon de ne pas appliquer de…
FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre…
FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice…
FI RELÈVE - Malgré les nombreux changements que subit l’industrie, le client doit demeurer au centre des préoccupations des conseillers et la technologie peut aider…
FI RELÈVE - Alors que l’investissement responsable (IR) capte l’attention d’une majorité des investisseurs canadiens, les conseillers feraient mieux d’en apprendre davantage sur les concepts…