FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également…
FI RELÈVE – Robert Dumas dirige la Financière Sun Life au Québec. Après avoir été consultant dans l'actuariat pendant 28 ans, il a fait le…
FI RELÈVE - Alors que pendant toute leur carrière, la plupart des conseillers en services financiers aident leurs clients à accumuler des actifs, Ian Moyer…
FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…
FI RELÈVE – Votre capacité à gérer vos émotions influence la qualité des relations professionnelles que vous entretenez avec vos associés, collègues et employés, ainsi…
FI RELÈVE - Aujourd’hui première vice-présidente à la direction, Particuliers-Entreprises et Marketing à la Banque Nationale, Diane Giard a eu la chance d'occuper de nombreux…
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…
FI RELÈVE – Les conseillers sont constamment en train de gérer différents projets, seuls ou en équipe.
FI RELÈVE – Avec un associé, un partenaire ou un collègue de travail, il est davantage productif de gérer les tensions et les conflits que…
FI RELÈVE – Bien utilisés, les conflits peuvent être productifs pour les courtiers, les conseillers et les équipes de gestion, les amenant à résoudre les…
FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.
FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.