FI RELÈVE - « Les références constituent la plus grande source d'inquiétude des conseillers », affirme David Benamron, directeur exécutif des ventes, marchés avancés, de…
FI RELÈVE - Selon le président d'Humania Assurance, Olivier Truchon représente le conseiller de demain. « Grâce à son sens de l'entrepreneurship et à sa…
FI RELÈVE - Président de PPTA Services financiers, Marc Patry pilote les grands projets de ce cabinet de Gatineau de neuf conseillers et quatre adjointes.
FI RELÈVE - Pour mieux identifier les bons gestes à adopter à la Bourse, il est d’adon de cibler les pires comportements afin de les…
FI RELÈVE – Catherine Laflamme peut se vanter d’avoir brillamment mené sa carrière. Malgré son jeune âge et ses deux enfants, cette conseillère québécoise est…
FI RELÈVE - L’anxiété face à l’argent peut avoir de lourdes conséquences financières. Comment savoir si la personne devant vous souffre d’anxiété financière? Que craignent…
FI RELÈVE - Avec son entreprise Ophelia, Patrick Roy fait le pari ambitieux de désendetter les Québécois tout en leur permettant d'épargner.
FI RELÈVE - À titre de directeur exécutif des ventes, marchés avancés à la Financière MSA, David Benamron donne des formations de cinq heures aux…
FI RELÈVE - Du droit en pratique privée à présidente du Conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ), Johanne Blanchard a…
FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.