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FI RELÈVE - Du droit en pratique privée à présidente du Conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ), Johanne Blanchard a…
FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils…
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
FI RELÈVE - Le recours au crédit peut être aisé lorsque le revenu du ménage est relativement élevé et tous n’ont pas conscience des pièges…
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un…
FI RELÈVE - « Quand j'ai débuté ma carrière au milieu des années quatre-vingt-dix, le gros du développement d'affaires se faisait dans sa propre communauté,…
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
DÉVELOPPEMENT – Proposer trop vite des solutions peut nuire.
DÉVELOPPEMENT – Les entreprises qui attirent et déploient leurs talents se détacheront du lot.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT – Elles aident à contrer les nouvelles menaces, selon des experts.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.