Gagner en efficacité, ce n’est pas sorcier
FI RELÈVE – Sara Gilbert livre quelques trucs faciles pour gagner en efficacité dans votre pratique.
- Par : Alizée Calza
- 24 mars 2020 24 mars 2020
- 08:29
FI RELÈVE – Sara Gilbert livre quelques trucs faciles pour gagner en efficacité dans votre pratique.
FI RELÈVE – Les conseillers ne peuvent pas se permettre de rester sur la touche lorsqu’il s'agit d'améliorer et de maximiser leur activité.
FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire «…
FI RELÈVE - « La plupart des professionnels de la vente font peu de suivis. S'ils maximisaient leurs relations d'affaires en faisant systématiquement des suivis,…
FI RELÈVE – Afin de bien les utiliser, il est important de bien interpréter les cotes de Morningstar.
FI RELÈVE - « Trop de conseillers mettent l'accent sur l'assurance vie aux dépens des produits de prestations du vivant. C'est une erreur car l'assurance…
FI RELÈVE - Les clients sont de plus en plus sensibilisés.
FI RELÈVE - Les clients qui recommandent des amis, des collègues ou des membres de leurs familles à leurs conseillers, valent leur pesant d'or.
FI RELÈVE - « La prospection, c'est la bête noire de plusieurs conseillers ! », constate Lucie Gauthier.
FI RELÈVE - La conformité, un fardeau ? Pas si vite !
FI RELÈVE - Les conseillers ont besoin de soutien pour remplir ces fonctions.
FI RELÈVE - Certains experts croient qu'ils devraient en parler davantage avec leurs clients, d'autres en sont moins convaincus.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
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